Tämä rosoinen, kiehtova elokuva kertoo tapahtumista ennen ohjaaja David Lynchin erittäin suosittua Twin Peaks -TV-sarjaa. Twin Peaks: Tuli kulje kanssani vie katsojan takaisin kauniiseen, mutta samalla häiriintyneeseen kaupunkiin tutustumaan syvällisemmin yhteisön outoihin asukkaisiin ja heidän takanaan piileviin salaisuuksiin. FBI:n erikoisagentti Chester Desmond katoaa salaperäisesti tutkiessaan tarjoilija Teresa Banksin kuolemaa. Seuraavana vuonna vielä toinenkin nuori tyttö, vuosikurssin kuningatar Laura Palmer näyttää joutuneen koko yhteisöä vallassaan pitävien pahojen voimien uhriksi. Tässä kohtaa erikoisagentti Dale Cooper ottaa tutkimuksen langat käsiinsä ja päättää ratkaista mysteerin intuitiivisilla kyvyillään.
Jacob Singer on suunniltaan. Hänen koko elämänsä menee yhtäkkiä täysin sekaisin. Muistot hänen menneisyydestään nousevat esiin: hänen haavoittumisensa Vietnamin sodassa, hänen aiempi avioliittonsa ja hänen edesmennyt poikansa. Mutta pahinta ovat ne kummalliset näyt, jotka piinaavat Jacobia: paholaiset ja epämuodostuneet hirviöt. Hänen painajaisensa muuttuvat todellisuudeksi, ja näin hänen elämästään tulee uskomaton seikkailu.
Ben on erilainen. Autistisen nuorukaisen maailman keskipiste on verkkoroolipeli, joka voittaa arkielämän mennen tullen. Ben yrittää pelin avulla valmentaa itseään selviytymään myös tosielämässä, mutta kiusaajien uhrina hänellä ei ole helppoa. Kun kiusaajat vain jatkavat, Ben päättää toimia. Mutta sitten kuvaan astuu Scarlite, Benin Internetissä tapaama tyttö...
Nuori Maud on sairaanhoitaja, joka haluaa pelastaa kuolevan potilaansa sielun hinnalla millä hyvänsä. Synkät voimat ja hänen oma syntinen menneisyytensä uhkaavat kuitenkin estää pyhät tarkoitusperät.
Annie on tavallinen 14-vuotias tyttö. Hänellä on ystäviä, läheinen suhde vanhempiinsa ja sisaruksiinsa, ja koulukin sujuu hyvin. Netissä Annie tutustuu ja ihastuu toisessa kaupungissa asuvaan, pari vuotta vanhempaan, Charlieen. Nuoret chattaillevat toisilleen päivittäin, lopulta myös puhelinnumeroita ja valokuvia vaihdetaan. Annien vanhemmat tietävät suhteesta, eivätkä ole asiasta huolissaan. Kunnes… Charlie paljastaakin olevansa hieman vanhempi, kuin mitä alunperin on kertonut. Vaikka Annie huolestuukin tilanteesta, päättää hän rakkaudennälässään silti suostua Charlien ehdottamaan tapaamiseen. Päätöksellä on kauaskantoiset seuraukset Annien elämälle– ja hänen koko perheelleen.
Voimakkaalla itsevarmuudella varustettu Marla Grayson on oikeuden osoittama ammattilainen, joka toimii edunvalvojana kymmenille vanhuksille, joiden varat hän ottaa itselleen kieroilla, mutta laillisilla keinoilla. Marla ja hänen rakastettunsa Fran joutuvat kuitenkin käyttämään melko brutaaleita keinoja uusinta uhriaan Jennifer Petersonia kohtaan. Mutta Jenniferillä on oma jokeri hihassa, nimittäin melko räjähtävä gangsterikaveri.
Harmiton pila muuttaa matkan painajaiseksi. Kesäloma on juuri alkanut. Yliopiston keltanokka Lewis Thomas (Walker) on päättänyt lähteä tien päälle noutamaan unelmiensa tyttöä, Vennaa (Sobieski). Mutta Lewisin romanttiset suunnitelmat ottavat takapakkia kun hän joutuu pelastamaan ja poimimaan kyytiin isoveljensä Fullerin (Zahn). Veli houkuttelee Lewisin mukaan käytännön pilaan, jonka kohteena on yksinäinen rekkakuski. Nyt tämä rekkakuski kasvoton ja hengenvaarallinen mielipuoli joka tunnetaan ainoastaan radiossa käyttämällään lempinimellä "Rusty Nail" on päättänyt saada viimeiset naurut... ja makean koston.