ריקו, רג ונאנאצ'י ממשיכים בדרכם אל מעמקי התהום כדי להמשיך בהרפתקתם. יעדם הבא הוא מקום הנקרא "חזית אידו", מבצר שמכיל את הדרך היחידה אל השכבה השישית והצלילה האחרונה, והמקום בו מיטי ונאנאצ'י עברו זוועות. בידיעה מלאה ששליט המקום, בונדורדו, לא יתן להם לעבור בקלות, החבורה מגיעה מוכנה לעימות. אך מעבר לכך שמסתבר שמכשול גדול אפילו יותר מבונדורדו עומד בדרכם אל השכבה השישית, החבורה פוגשת בנוסף את בתו של בונדורדו, נערה אנרגטית וחברותית בשם פרושקה, שלא ברור מה מטרותיה.
על רקע שלג בקיץ, נער ביישן שלא מסוגל להגיד לא פוגש נערה עקשנית שמעמידה את האסרטיביות שלו למבחן וגוררת אותו למסע מיסטי בחיפוש אחר אימהּ הנעדרת.
יפן, 1966. סאייה היא חלק מקבוצה סודית להשמדת שדים. היא נשלחת בחשאי בתור סטודנטית לבסיס האוויר יוקוטה אשר בפאסה-שי, טוקיו, קצת לפני ליל כל-הקדושים. היא מגלה ששניים מחבריה לכיתה הם ערפדים במסווה בדיוק כשהם מתכננים לתקוף את אחות ביה"ס; בינתיים, עמיתה מגלה עוד ערפד שמתחזה לברמן באיזור "החלונות האדומים" המקומי. וכתוצאה מכך, מתרחש קרב מרהיב-עין.