در سرزمین آلترا، انسان‌ها، الف‌ها سال‌ها در آرامش زندگی می‌کردند. تا اینکه اژدهای سیاه از خواب زمستانی بیدار شده و موجوداتی خطرناک را به سرزمین آلترا می‌فرستد. گروهی متشکل از انسان‌ها و الف‌ها که ملقب به شکارچیان اژدها هستند می‌خواهند هنگامی که اژدهای سیاه در غار خود حضور دارد، او را نابود کنند و برای این کار به جنگجویی شجاع و ماهر بنام لمبرت نیاز دارند و…
پسر بچه‌ای به نام «نیکی» فکر می‌کند می‌تواند با ذهنش اژدها را کنترل کند و به این وسیله به پدرش کمک کند.
جشن سالانه شاهزاده خانم “پونی کوچولو” برگزار می‌شود، اما همه چیز وقتی که اژدهایی هزار ساله از خواب بیدار می‌شود و می‌خواهد فرمانروایی سلطنتی خود را برپا کند به هم می‌ریزد و ...
برای نجات پادشاهی خود از ارتش مردگان، گروهی از جنگجویان باید در سرزمین‌های ممنوعه سفر کنند و با جانورانی ترسناک که فرمانروایی تاریک را خانه خود می‌نامند مبارزه کنند.