Sára je polosirota a so svojím otcom žije pokojný život v Indii. Otca, kapitána, však povolajú na vojnu a Sáre nezostáva nič iné, ako nastúpiť do súkromnej dievčenskej školy v New Yorku. Tu vládne prísna a nekompromisná disciplína, ktorej podriadiť sa nie je pre dievča ľahké. Sára si vďaka svojej otvorenosti a fantázii síce vyrobí niekoľko problémov, ale získa aj nové priateľstvá.

Na strednú školu Tamkang prichádza nová študentka Le, aby sa pripojila k hudobnej triede. Počuje záhadnú hudbu, ktorá vychádza zo starej klavírnej miestnosti, a tak ide zvuk skontrolovať. Uvidí dievča Yu, s ktorým sa okamžite spriatelí a strávi s ním potom veľa času. Jedného dňa však Yu uvidí Lea s iným dievčaťom, a tak utečie. Le na ňu čaká pred jej domom, ale dievča sa stále neukáže. Napokon mu otec rozpovie neuveriteľný príbeh o dievčati a skladbe Tajomstvo...