Åtte år gamle Calogero blir adoptert av en lokal gangster etter at han har gjort bossen en tjeneste,noe hans bussjåfør far missliker.Første halvdel av filmen skildrer Bronx anno 1960, andre halvdel hopper vi til 1968 og 16 åringen rives fortsatt mellom familie og mafiaen.

To FBI-agenter (Hackman ,Dafoe) blir sendt til Mississippi, for å etterforske en forbrytelse der tre borgerrettighetsforkjempere har forrsvunnet på mystisk vis. En av de tre er svart, de to andre er hvite jøder. Dafoe er en rett fram, humørløs Harvard-mann. Han vet lite om forholdene i sørstatene og hans metoder fører ofte til farlige situasjoner. Hackman er tidligere sørstats-sheriff, rund og omgjengelig og kjenner forholdene ut og inn. De to møter store problemer i arbeidet, motstand både fra de skyldige og fra den svarte befolkning, som blir terrorisert til taushet. Den fryktløse Dafoe aner imidlertid et hull i den ugjennomtrengelige muren, og Hackman vet hvordan hullet skal utnyttes.

Ichi er en lutrygget og blind mann som vandrer omkring og livnærer seg som massør. Iallfall er det slik han fremstår. For de fleste synes Ichi å være en mild og ubetydelig mann. Men å vise ham forakt er farlig. Vandrestokken hans kan på sekunder åpenbare et sverd som rydder unna alle hindringer med ufattelig presisjon og hurtighet. Massøren er samuraien Zatôichi, landets beste sverdsvinger. En dag kommer Ichi til en liten by for å tilby sine muskelavslappende tjenester. Han får mer bruk for sverdet enn hendene. Byen herjes av rivaliserende gjenger og mektige samuraier. To geishaer på jakt etter sine foreldres mordere gjør situasjonen enda mer uoversiktlig og truende. Zatôichi forsøker å passe sine egne saker, men byens maktkåte bråkmakere blir for nærgående. Det er på tide å skape fred - med sverdet til hjelp

Bill Bryson er en forfatter av reiseguider som ikke føler at han er klar for pensjonistlivet. I stedet vil han vandre i Appalachenes fjellandskap, men den eneste som vil bli med på eventyret er den alkoholiserte og overvektige Katz, en gammel venn som Bill har mistet kontakten med for lenge siden. De blir en mer strabasiøs vandring en noen av dem hadde tenkt seg.