한 여자의 남편이자 한 아이의 아빠로서 성실한 삶을 살고 있는 커티스. 하지만 어느 날부터인가 시작된 악몽은 평온했던 그의 일상을 뒤흔든다. 거대한 폭풍이 밀려오는 악몽은 현실 깊숙이 침투해 커티스를 괴롭히고, 그의 이상 행동을 이해하지 못하는 아내 사만다와 동료들은 그를 외면하기에 이른다. 그럼에도 커티스는 폭풍으로부터 가족을 지켜내야 한다는 사명감으로 뒷마당에 방공호를 짓기 시작하는데…

의대생들은 졸업 기념으로 증기 기관차 여행을 한다. 덜컹거리는 열차 속에서 기상천외의 가면을 쓰고 괴성을 지르며 쌓였던 스트레스를 풀고 오랜만의 해방감에 들떠있는 이들에게 예기치 못한 끔찍하 살인 사건이 발생한다. 알라나와 그룹 일행은 속수무책으로 죽어가는 동료들의 죽음에 경악하고 마술사의 기이한 행적과 감쪽같은 변장술로 그를 의심하지만 뚜렷한 단서를 잡지못한다. 호기심과 공포에 휩싸인 알라니는 사건을 규명하러 나서고 급기야는 알라나 마저도 잔인한 죽음 앞에 서는데...

미국 윈필드 군에 사는 케인 신부는 어느날 밤 십자가를 든채 피를 흘리며 도움을 요청하는 마을 청년 해리 콜린스의 방문을 받는다. 케인 신부는 사태를 직감하고 얼마전 악마에 씌어 살인을 자행하다 사형당한 맬리어스의 묘지로 달려가는데 그곳에서 다시 살아난 맬리어스와 마주치자 급히 도망쳐 나온다. 25년전 미국 윈필드군에 사는 케인 신부는 어느날 밤 십자가를 든채 피를 흘리며 도움을 요청하는 마을 청년 헨리 콜린스의 방문을 받는다. 케인 신부는 사태를 직감하고 얼마전 악마의 혼이 깃들어 살인을 자행하다 사형당한 마리우스의 묘지로 달려가는데 그곳에서 다시 살아난 마리우스와 마주치자 경악을 하고 묘지 문을 닫아 버린후 그곳을 빠져 나온다. 세월이 흘러 1991년, 사업가가 된 헨리 콜린스는 윈필드 대학에 다니는 에릭과 소니 두 아들을 둔 채 과거를 숨기고 살아간다. 그러던 어느날 윈필드 대학에서는 ""헬나이트""라는 파티가 벌어지는데 파티를 주관한 교내 방송국 S-TV의 배런은 친구인 소니와 랠프에게 마을 정신병원 지하에 있는 폐쇄된 옛날 병동에 가면 좋은 일이 있을 거란 얘기를 한다. 그곳에 몰래 들어간 소니는 오래된 방에서 이상한 기운을 느끼는데....