وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق ويل جراهام، الذي كاد أن يُقتل ذات مرة على يد هانيبال "آكل لحوم البشر" ليكتر، ليس لديه الآن خيار سوى مواجهته مرة أخرى، حيث يبدو أن ليكتر هو الشخص الوحيد الذي يمكنه مساعدة جراهام في تعقب قاتل متسلسل جديد.
يؤدي إطلاق النار العرضي على صبي في نيويورك إلى تحقيق من قبل نائب العمدة ، وعواقب بعيدة المدى بشكل غير متوقع.
عادت أم جميع الأفلام الكوميدية. يعود عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مالكولم تيرنر متخفيا بدور Big Momma ، وهي جدة جنوبية تتحدث ببراعة وتغرق في البطولات الأربع مع موقف لتجنيبه! الآن يجب أن تلعب هذه الجدة دور مربية لثلاثة أطفال من الطبقة العليا مختلة وظيفيا من أجل التجسس على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم التي تم اختراقها من قبل أبيهم.