Obyvateľov San Francisca terorizuje neznámy strelec, ktorý požaduje od starostu výkupné, inak každý deň zastrelí jedného človeka. Jeho vypátraním je poverený inšpektor Harry Callahan, známy svojimi nekompromisnými metódami, a jeho nový partner, Mexičan Chico Gonzáles. Začína sa boj na život a na smrť...
Will Graham, agent FBI, je síce muž stredného veku, a predsa je už tretí rok v penzii. Do dôchodku odišiel po vyšetrovaní série mimoriadne brutálnych vrážd, keď sa zoznámil aj s doktorom Lecterom. Ten mu vtedy pomáhal. Will však netušil, že mu pomáha práve ten, po kom pátra. Niekdajší kolega Jack Crawford má teraz na krku nemenej hrozivý prípad. Masaker dvoch rodín, vždy za splnu. Do plného mesiaca teraz zostávajú tri týždne, keď Jack požiada Willa o pomoc pri pátraní po mužovi, ktorý je s najväčšou pravdepodobnosťou geniálnym šialencom alebo stelesnením zla. Agent vo výslužbe musí znovu nasadiť vlastný život a riskovať bezpečnosť svojej rodiny. Len tak má šancu Červeného draka vypátrať.
Texaský ranger J. J. McQuade (Chuck Norris) má problémy s nadriadenými, ktorým sa nepáčia jeho nekompromisné metódy. Keď však dôjde k prepadu vojenského transportu, je to práve on, kto dokáže odhaliť kde sa podeli ukradnuté zbrane...
Živoriaci herec John Pearson súhlasí s doručením záhadného modrého kufra do odľahlého kalifornského mestečka Baker. Razom sa tak ocitne v podivnom svete plnom bizarných postáv.
Mladý Kevin Calhoun je lojálnym úradníkom svojho obdivovaného a otcovského šéfa Johna Pappasa. Vďaka svojmu profesionálnemu postupu a šéfovej priazni sa Kevinovi podarí asistovať pri vyšetrovaní jedného prípadu. Počas prestrelky medzi drogovým dílerom a detektívom zahynul okrem oboch mužov i nevinný šesťročný chlapec James Bone. Oficiálne miesta sa pokúšajú všetku vinu zvaliť na dokonale skorumpovaného detektíva, ktorý si chcel údajne vybavovať aj svoje súkromné účty. Počas zložitého pátrania Kevinovi výrazne pomáha neústupná advokátka Coganová, s ktorou spoločne objaví aj iné motívy, odhaľujúce skutočné zákulisie zločinu.
Agent FBI Malcolm Turner musí zatknúť násilníckeho zločinca, ktorý sa potuluje okolo jeho exmanželky, pôvabnej Sherry. Chce sa ukryť pred zločincom v dome svojej matky, ale tá nečakane odcestuje. A to je príležitosť pre Malcolma. Aby páchateľa ani Sherry nevyplašil, musí použiť to najšialenejšie prestrojenie. A tak sa zo šviháckeho detektíva stane postaršia černoška, ktorá má svojrázne zvyky a postoje, žijúca čulým spoločenským životom v malom mestečku. Maska je tak dokonalá, že ani Sherry, ktorá matku už dlho nevidela, nespozoruje žiaden rozdiel. Malcolm sa zbližuje so Sherry a postupne sa do nej zamiluje.
Agent FBI Malcolm Turner sa v záujme národnej bezpečnosti vracia v prestrojení za "Veľkú mamu" - pedantskú a trochu výstrednú južanskú babičku so záľubou v basketbale! Tentokrát musí babička nahradiť pestúnku troch neskrotných detí v rodine z vyššej spoločnosti. Malcolm totiž potrebuje preniknúť do blízkosti ich otca - počítačového hackera.
Vlna zločinnosti opäť zachváti mesto a polícia nedokáže vyvádzanie vyvrheľov spoločnosti zastaviť, obzvlášť keď sú v akcii takí Mesto zachvátila vlna zločinu. Polícia je bezmocná v boji proti gangu "Wilson Highs". Guvernér i starosta sú nespokojní a žiadajú nebezpečných zločincov čo najskôr zneškodniť. Kapitánovi Harrisovi preto prichádza na pomoc komandant Lazart so svojimi "hviezdami" z akadémie.
Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.