Piše se leto 1963. Sedemnajstletna Baby preživlja praznike s starši v letovišču Catkills. Ko sledi zvoku vznemirljive glasbe, spozna Johnnyja, inštruktorja plesa, ki ima za razliko od naivne in sramežljive Baby veliko življenjskih izkušenj. Baby je hipnotizirana s seksi ritmom in svobodnimi gibi umazanega plesa ter tako hitro postane Johnnyjeva najboljša učenka, tako v plesu kot v ljubezni.

Srednji vek, 14. stoletje William je mladi plebej, ki je izjemno nadarjen za sejme in turnirje. Po nenadni smrti svojega gospodarja se v družbi prijateljev in veveric Rolanda in Watta poda v pustolovščino in se pretvarja, da je plemeniti vitez. Med potovanji sreča Chaucerja, pisatelja, ki ponareja družinsko drevo, ki upravičuje plemiški naslov, ki si ga je prisvojil.

Evan McCauley ima veščine, ki se jih nikoli ni naučil in spomine na kraje, ki jih ni nikoli obiskal. Pri samozdravljenju in na robu duševnega zloma mu na pomoč priskoči skrivnostna skupina, ki se imenuje »Neskončni« ter mu razkrije, da so njegovi spomini v bistvu resnični.