مامور اسپکتر دو کلاهک هسته‌ای آمریکایی را دزدیده , و جیمز باند باید قبل از انفجار اهداف خود را پیدا کند .

"فیل گینز" یک پلیس بد اخلاق است که بر روی پرونده قتل زنی که در ساحل پیدا شده کار می کند. اما وقتی که پدر دختر خودش دست به تحقیق جداگانه ای میزند، اوضاع به هم میریزد و ...

«رادی» (افلک)، خلافکار خرده پا، پس از آزادی از زندان خود را به جای هم سلولی فوت شده اش جا می زند تا بتواند با «اشلی» (ترون) - دوست دختری که او از طریق نامه نگاری پیدا کرده - همراه شود. همه چیز خوب پیش می رود تا این که «رادی» با «گابریل» (سینیسی)، برادر «اشلی»، آشنا می شود که قصد سرقت از کازینویی در میشیگان را دارد...