1944-siais Hitlerio vadovaujamų nacių ir burtininko Grigorijaus Rasputino vykdyto mistinio eksperimento pasekoje gimsta raudonas padarėlis su mažais rageliais ir uodegyte. Tačiau procesą nutraukia netikėtai įsiveržę JAV kareiviai, kurie priglaudžia ir užaugina keistos išvaizdos naujagimį.Po daugelio metų jis pradeda demonstruoti savo jėgą ir kitus sugebėjimus, bet daro visa tai tik gerais tikslais, nors naciai buvo sukūrę kiek kitokį planą.Kai ginkluoti nacių smogikai įsiveržia į muziejų ir išlaisvina pasibjaurėtinos išvaizdos monstrą, tai Žemės gyventojai atsiduria mirtiname pavojuje.

Ištikimiausi Džerio kompanionai – naminiai augintiniai – katinas ir šuo. Ligai paūmėjus jam pradeda vaidentis, kad katinas jam įnirtingai siūlo tapti serijiniu žudiku. Laimei, geraširdis katino oponentas šuo įtikinėja šeimininką, kad jis yra geras žmogus ir nevalia daryti blogo kitiems. Ilgainiui Džeriui pabosta sąžiningai gerti vaistus, ir jį vis dažniau pradeda lankyti mintys, kad vis tik viskas yra visai kitaip nei jam atrodo – t.y. pasaulis iš tiesų yra šiurpi vieta, kur pavojai tyko už kiekvieno kampo ir visi pasiryžę padaryti jam galą. Vieną dieną Džerio fabrike pasklinda baisi žinia – nužudytas bendradarbis... Kas tai padarė? Ar Džeris galiausiai pralaimėjo kovą su blogiu savyje?