Čarlis (Jack Nicholson) sąžiningai dirba pasienio tarnyboje ir kasdien susiduria su nelegaliai sieną kertančiais meksikiečiais. Vyriškis nuolat mato atkaklius imigrantų bandymus siekti “amerikietiškos svajonės”. Kai kuriuos bėglius jis pradeda atpažinti… Čarlis ypač susidomi Marija (Elpidia Carrillo), kuri bando kirsti sieną su kūdikiu ant rankų ir savo dvylikamečiu broliu. Nelegalų vedliai verčiasi ir sąvadavimu, prekyba vaikais, narkotikais. Marijos šeima patenka į nusikaltėlių pinkles. Iš jaunos moters atimamas vaikas, o brolis skendi narkotikų liūne…

Maikas grįžta Kalėdų atostogų į savo gimtąjį miestelį su nauja drauge Elizabet. Ši naujiena taip sukrečia buvusią Maiko merginą Šelbę, jog ji tetrokšta vieno – kad Elizabet dingtų iš jų gyvenimo.