ג'ס ארונס אינו מקובל בקרב ילדי בית הספר. אפילו בחיק משפחתו ג'ס אינו מוצא את מקומו. לאחר שהתאמן במשך כל חופשת הקיץ במטרה להיות הילד המהיר בכיתה, מגיע רגע האמת, והתואר הנכסף הולך לילדה החדשה בכיתה, לזלי ברק. עם הזמן, השניים מתיידדים ומוצאים אחד בשני נחמה מסביבת בית הספר העוינת. לזלי אוהבת לספר סיפורים על קסמים ואגדות וג'ס אוהב לצייר. לזלי פותחת לג'ס עולם דמיוני חדש, וביחד הם מגלים את "ממלכת טראביתיה", מקום הנגיש רק למי שעובר ב-"גשר" הממוקם אי שם ביער הסמוך לביתם. יחד, השניים שולטים ב-"ממלכה", נלחמים ב-"שליט האופל" ובנתיניו, וזוממים מזימות כנגד הבריונים של בית הספר.
סרטו של רומן פולנסקי על פי הרומן של תומאס הרדי "טס לבית דרברוויל". זהו סיפורה של טס דרביפילד, אישה צעירה בת כפר, המתפתה לאלק דרברוויל האריסטוקרט והעשיר, למעשה זכותו על השם נופלת משלה, כיוון שאביו קנה את השם "דרברוויל", ואילו היא נצר אמיתי לשושלת האריסטוקרטית. את התסריט כתבו ז'ראר בראך, ג'ון בראונג'ון ורומן פולנסקי. פיליפ סארד הלחין את הפסקול המקורי.פולנסקי הקדיש את הסרט לאשתו, שרון טייט שנרצחה ב-1969. לפני מותה היא נתנה לו את הספר "טס לבית דרברוויל" וציינה שהוא יכול ליצור ממנו סרט נפלא. ההקדשה המופיעה בתחילת הסרט היא "לשרון" ("For Sharon"). בתפקיד טס משחקת נסטסיה קינסקי הצעירה והאלמונית באותה תקופה. אחרי יציאת הסרט התפתחה פרשת אהבים בין פולנסקי לנסטסיה קינסקי.למרות שהעלילה מתרחשת באנגליה, הסרט צולם כולו בבריטני שבצרפת,
תלמידה חדשה המגיעה לתיכון מתיידדת עם עוד 3 נערות, הרביעה מקבלות ספר כישופים כדי לעשות קסמים וטריקים אבל במהרה ה"קסמים" האלו הופכים להיות כישופים מסוכנים המשפיעים על 4 הנערות כשהם הופוכות באופן רישמי למכשפות, והולכות לפגוע באחרים, עד שהתלמידה החדשה רוצה לצאת מהכת ולהשיב מלחמה נגד שלושת הבנות האחרות...
הסיפור האמיתי של מתאגרף אנגלי כלוא באחד מבתי הכלא הידועים לשמצה ביותר של תאילנד כפי שהוא נלחם בכלא תאילנדי בטורנירים כדי להרוויח את החופש שלו.