Ο πρόσφατα αποφυλακισμένος διαρρήκτης Κόρι και ο δραπέτης Βοζέλ ετοιμάζουν ένα νέο, μεγάλο χτύπημα με τη βοήθεια ενός πρώην αστυνομικού.

Η Κάρι Γουάιτ είναι μια δειλή έφηβη και υποχείρια της θρησκευόμενης μάνας της, που οι συμμαθητές της την κοροϊδεύουν σε κάθε ευκαιρία. Μια χοντρή φάρσα θα την κάνει να ξεσπάσει με δυνάμεις πέρα από τις φυσιολογικές.

O Δρ Πέιτον Γουέστλεϊκ είναι πολύ κοντά στο να ανακαλύψει μία καινοτομία σε σχέση με το συνθετικό δέρμα, όταν μία συμμορία με αρχηγό τον σαδιστή Ρόμπερτ Ντουράντ καταστρέφει το εργαστήριό του. Έχοντας καεί σε τέτοιο σημείο ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμος και έχοντας υποστεί αλλαγές εξαιτίας μιας πειραματικής ιατρικής διαδικασίας, ο Γουέστλεϊκ καταφέρνει να ανασυγκροτήσει το εργαστήριό του και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με την πρώην κοπέλα του Τζούλι. Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα πρόκληση βρίσκεται μέσα του. Τώρα είναι έτοιμος να δείξει το νέο πρόσωπο της δικαιοσύνης…

Ο ακαδημαϊκός καθηγητής Τζούλιαν Ριντ, και η γιατρός Μπάρμπαρα Σάλιβαν, ερωτεύονται ο ένας τον άλλον και γεννούν την ιδέα της κλωνοποίησης ενός Νεάντερταλ από ένα πρωτότυπο DNA. Ενάντια στη ρητή οδηγία των διαχειριστών του Πανεπιστημίου ακολουθούν αυτή την τολμηρή ιδέα. Το αποτέλεσμα είναι ο Γουίλιαμ: ο πρώτος Νεάντερταλ που θα περπατήσει στη γη μετά από περίπου 35.000 χρόνια. Ο Γουίλιαμ προσπαθεί να προσαρμοστεί στον κόσμο γύρω του. Αλλά τα ξεχωριστά φυσικά του χαρακτηριστικά και ο μοναδικός τρόπος σκέψης του, ξεχωρίζουν και προκαλούν δέος.