Револуционарни филм који комбинује анимацију са редовном фотографијом, прича причу о Едију Валианту, приватном детективу коме је досадио свет цртаних филмова у којем је некада одрастао, након што му је брат убио цртани лик. Када је важан продуцент убијен и сумња падне на зеца Роџера, Еди невољно почиње да истражује аферу и поново улази у чудан свет цртаних филмова који је покушавао да избегне свих ових година.
Ово је прелепа прича о љубави између индијанске принцезе Покахонтас и капетана Џона Смита. На подручју индијанске земље искрцали су се енглези на челу са капетаном Ратклифом, они су дошли због злата. Након несрећног случаја у коме гине један индијанац, индијанци мислећи да је Џон Смит убица, заробљавају га и спремају се да га погубе . Покахонтас мора да стигне на време како би спасила човека кога воли.