بعد اختطافهم وسجنهم لمدة 15 عاما , ويتم تحريره أوه داي سو , فقط ليجد أنه يجب أن تجد الآسر له في 5 أيام .
تدور احداث الفيلم في نهاية السبعينيات، نجد أن (فيتو كورليوني) قد شارف على الستينيات من عمره. يدمره الشعور بالذنب عن أفعاله القاسية والحادة، خصوصا قيامه بقتله أخيه (فريدو). تقريبا قد تقاعد (مايكل) عن كل الأعمال الخاصة بأسرة كيرليوني وترك الأمور الإجرامية ليديرها مساعده (جوي)، ويحاول استخدام ثروته الهائلة في تحسين سمعته عبر القيام بالعديد من الأعمال الخيرية. (مايكل) و(كاي) حصلا على الطلاق، وترك (مايكل) لـ (كاى) حضانة طفليهما (مريم) و(أنتوني).
في الثلاثينيات من القرن الماضي ، كان الكونت الماسي صانع خرائط مجريًا يعمل لدى الجمعية الجغرافية الملكية لرسم مساحات شاسعة من الصحراء الكبرى جنبًا إلى جنب مع العديد من المستكشفين البارزين الآخرين. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية ، يدخل الماسي في عالم من الحب والخيانة والسياسة.
قصة حياة (ميكي) و(مالوري) الثنائي السفاح، اللذين ارتكبا العديد من المجازر والجرائم، ليس حباً قي المال أو السلطة أو الانتقام، لكن فقط لإرضاء نزعة شهوانية للقتل، يتم تضخيمهما، وتحويلهما إلى أسطورة بواسطة الإعلام، فيتحولان لبطلين شعبيين، يروي القصة الشخص الوحيد اللذان تركاه حياً ليشهد على جرائمهما.
(جون شافت) محقق أسمر ذو طابع خاص، يتولى التحقيق في العديد من القضايا عبر مكتبه، يصطدم أكثر من مرة مع سيد الجريمة الأسمر في البلدة التي يعيش بها (بومبي) لتورطه في العديد من القضايا، لكنه يتعاون معه في النهاية، بعد اختطاف ابنته مقابل فدية من عصابة مافيا بيضاء، فهل سينجحا في استرجاع ابنة بومبي.