Ο ρεπόρτερ Λι Τέιλορ ερευνά μια σειρά από φριχτές δολοφονίες που συνέβησαν τους τελευταίους μήνες στη Νέα Υόρκη. Όλες διαπράχθηκαν υπό το φως της πανσέληνου, με τα θύματα να φέρουν σημάδια κανιβαλισμού. Ένα νυστέρι οδηγεί τον ρεπόρτερ στο ίδρυμα ιατρικών ερευνών του Δρ Εξέιβιερ. Θα χρειαστεί όμως ένα πρωτοποριακό ψυχολογικό πείραμα, για να αποδειχτεί αν ανάμεσα στους ιδιόρρυθμους γιατρούς που εργάζονται εκεί βρίσκεται ο δολοφόνος.
Δύο πολύ όμορφες νεαρές αμερικανίδες ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Ένα βράδι, ξεμένουν από λάστιχο του αυτοκινήτου σε ένα δάσος στη Γερμανία. Ενώ ψάχνουν για βοήθεια βρίσκουν μια απομονωμένη βίλα. Την επόμενη μέρα τις βρίσκει παγιδευμένες στο τρομακτικό υπόγειο ενός εφιαλτικού νοσοκομείου μαζί με έναν Γιαπωνέζο. Ένα ηλικιωμένος Γερμανός βλέπει στον εαυτό του έναν συνταξιούχο χειρούργο ειδικευμένο στο διαχωρισμό Σιαμαίων. Ωστόσο οι τρεις ασθενείς του δεν πρόκειται να διαχωριστούν, αλλά να ενωθούν σε μια φρικιαστική λειτουργία. Σχεδιάζει να είναι ο πρώτος που θα συνδέσει ανθρώπους μέσω του γαστρικού συστήματος ώστε να πραγματοποιήσει την αρρωστημένη φαντασίωση μιας ζωής: την ανθρώπινη σαρανταποδαρούσα..