Par spīti viņa atdevei skolēniem, kuri pilda viņa klasi ideālistiskais skolotājs Dans Dunne glabā noslēpumu, ko lielākā daļa viņa skolēnu nekad neuzzinās. Kad Dunnes narkotiku pārpildītā nakts dzīve sāk ieplūst viņa dienas aktivitātēs nemierīgais skolēns Dreijs atklāj ko pārsteidzošu, smalkas saistības kas pastāv starp viņiem abiem vēlāk noved līdz tuvai draudzībai, kas savukārt varētu viņus ievest bīstamā ceļā vai nodrošināt cilvēku savstarpējo sadarbību, kas vajadzīga lai sāktu jaunu dzīves posmu.

19. gadsimta 30. gadi. Sidnejā ierodas jaunais gubernators un viņam līdzi radu bērns, kurš bez lieliem ieguldījumiem vēlas labi nopelnīt. Čārlzs iepazīstas ar Semu, kurš, izrādās, ir bijušais staļļa puisis, kas slepeni apprecējies ar augstdzimušu dāmu un bijis notiesāts par viņas brāļa noslepkavošanu. Dāma Čārlzam zināma no sendienām, bet Austrālijā viņa diemžēl pievērsusies alkoholam. Sems cer, ka atkalredzēšanās ar senu draugu spēs uzlabot sievas omu un ļaus viņai atgriezties sabiedrībā.