Ο Πάραγκας ένας από τους Σάγιαν που επέζησαν μετά την καταστροφή του πλανήτη του, πείθει τον Βετζέτα να τον ακολουθήσει στο διάστημα για να ξαναδημιουργήσει τη χαμένη αυτοκρατορία του. Του έχει στήσει όμως παγίδα: ο Πάραγκας σκοπεύει να ξεφορτωθεί τους υπερασπιστές της Γης για να μπορέσει να εισβάλει στον πλανήτη με τη βοήθεια του γιου του, του Μπρόλι.

Ο Ας και η παρέα του βρίσκονται στην πόλη Altomare. Δύο κλέφτες (Annie και Oakley) σχεδιάζουν να κλέψουν ένα παντοδύναμο μαγικό πετράδι, το Soul Dew, που φυλάσσεται από τα Πόκεμον Latios και Latias. Τα δυο αυτά Πόκεμον είχαν σώσει στο παρελθόν χρησιμοποιώντας το Soul Dew την πόλη.Τώρα ο Ash και η παρέα του πρέπει να σταματήσουν τους κλέφτες και να σώσουν την πόλη από την καταστροφή

Ο Λούκα ακολουθεί τα βήματα του πατέρα του για να σώσει τη μητέρα του από τον κακό Λάτζα. Μόνη του ελπίδα είναι να βρει τον ουράνιο ήρωα με το ξίφος της Ζενίθια.