V roce 1938 se Evropa nachází na prahu války, ve Varšavě ale stále hraje divadlo Frederika Bronského, jehož hvězdou je jeho půvabná žena Anna. Bronski si nebere servítky, nemilosrdně pranýřuje nacistický režim a vysmívá se Hitlerovi. Anna má mnoho obdivovatelů, k nimž patří i poručík Andrej Sobinski, mladý letecký důstojník. Když jednoho dne vtrhnou do divadla zástupci ministerstva a zakážou protiněmecké hry, je Bronski nucen uchýlit se k náhradnímu repertoáru, a to včetně monologů ze Shakespeara ve vlastním podání. A právě tehdy využívá Andrej sokova dlouhého pobytu na jevišti a jde složit hold obdivované Anně...
Skupinka seniorů se schází po večerech u sklenky dobré brendy a kvalitního doutníčku, přitom si vypráví staré pověry a soutěží mezi sebou kdo z nich bude mít lepší historku... Jenže řada náhod a neštastných příhod tomu ne(chtělo), aby se odkrylo i jedno jejich dávné tajemství...
Hlavní postavou rodinného příběhu je osmiletý Roger, který ztratil matku a žije se svým vlastním otcem. Jeho největším přáním je nejen žít se svou rodinou, ale také vítězství jeho oblíbeného baseballového týmu, Kalifornských andělů, kterému fandí společně se svým nejlepším kamarádem. Obě přání se zdají na první pohled nesplnitelná, zejména vítězství andělů, protože jsou beznadějně na posledním místě tabulky a žádné zlepšení není na dohled...
Zkušený spisovatel dává instrukce novému adeptu spisovatelství panu Kaberlemu, jak psát. Ten ale tvrdí, že chce psát romány proti tyranii, aby pomohl lidstvu. Spisovatel oponuje, on píše pouze kvůli obživě…