Prije mnogo godina, na udaljenom planetu Cybertron vodio se rat između plemenitih Autobota i prevrtljivih Decepticona, različitih vrsta robota koji se mogu transformirati, koji su se bili sukobili zbog kontrole nad mističnim talismanom koji svome vlasniku omogućava neograničenu moć. Autoboti su talisman uspjeli prokrijumčariti s planeta, ali za njim je krenuo i zli Megatron. Čitavo stoljeće kasnije, na Zemlji, na kojoj ljudi ništa ne znaju o toj bitci, Sam Witwicky (Shia LaBeouf) kupuje svoj prvi automobil, ne znajući kako je vozilo ujedno i Autobot Bumblebee. Robotov zadatak je Samova zaštita, jer mladić posjeduje naočale na koje je prije mnogo godina ucrtana mapa do talismanova nalazišta. Zle snage neće dozvoliti da ih to spriječi u naumu.
Nakon što je Petera Parkera ugrizao genetski modificirani pauk, on dobiva nove paukolike moći i kreće spašavati grad od spletki tajanstvenog gmazovskog neprijatelja.
U Manhattanu žohari šire smrtonosnu zaraznu bolest koja uzima stotine života gradske djece. Stoga entomologica Susan Tyler (Mira Sorvino) koristi tehnike genetskog inženjeringa kako bi stvorila ono što ona i njezin kolega i suprug Peter Mann (Jeremy Northam), nazivaju Juda vrstom (Judas Breed). Juda vrsta je zapravo naziv za krupne kukce koji se hrane štetočinama koje prenose prethodno spomenutu zaraznu bolest. Mutantska je vrsta trebala izumrijeti nakon samo jedne generacije no nakon tri godine Susan otkriva kako je vrsta uspjela ne samo preživjeti nego toliko napredovati da mogu oponašati ljudski oblik i uništiti čovječanstvo.
Godina je 2079. Ugledni znanstvenik Spencer Olham radi na stvaranju tajnog oružja koje bi konačno trebalo okončati dugogodišnji rat s vanzemaljcima. Stvari se zakompliciraju kada Olham bude optužen da je izvanzemaljski špijun zbog čega za njim kreće međunarodna potjera. Čak i njegova supruga nije sigurna može li mu vjerovati. Spencer sada mora pronaći način da dokaže istinu i tako spasi sebe, ali i cijelu ljudsku rasu.
Kad prelijepi ljudski vanzemaljski hibrid pobjegne s promatranja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošalje vladinog ubojicu (Michael Madsen), biologa i antropologa da ga pronađu. Pronalazeći svoj plijen u LA-u, otkrivaju njen zastrašujući plan: parenjem s nepoznatim muškarcima želi stvoriti potomstvo koje bi moglo uništiti čovječanstvo. I dok njen biološki sat otkucava, Fitch i njegov tim bačeni su u žestoku potjeru u kojoj je sudbina čovječanstva neizvjesna.
Tri dlakava svemirca u potrazi za ženskim društvom završe u bazenu djevojke iz Kalifornije. Šarmantna Valerie oduševljena je nenadanim gostima te im odluči otkriti sve čari života na Zemlji.