პოლიცია ცდილობს მძევალთა გათავისუფლებაზე მომუშავე შუამავალი დენი რომენი დააპატიმროს. დენი დაჟინებით ირწმუნება, რომ მისი პარტნიორის მკვლელობაში უდანაშაულოა და რომ ის შეთქმულების მსხვერპლი გახდა. მას სჯერა, რომ შინაგან საქმეთა ბიუროს ოფისში ისეთ მტკიცებულებებს იპოვნის,რომლებიც მის უდანაშაულობას დაამტკიცებს და ამიტომ ყველა თანამშრომელს მძევლად აიყვანს. რომენი სხვა, გამოცდილი შუამავლის ადგილზე მოყვანას ითხოვს,რომ ის სიტუაციაში გაერკვეს და შეთქმულება გამოააშკარაოს.
ყოფილ ფედერალურ აგენტ უილ გრეჰემს, რომელიც ერთხელ თავად ძლივს გადაურჩა სასტიკი ჰანიბალის,ეგრედწოდებული "კანიბალის" კლანჭებს, კვლავ უწევს მასთან ურთიერიერთობა. როგორც ირკვევა, ახლა მხოლოდ ლექტერს შეუძლია დაეხმაროს გამოძიებას ახალი სერიული მკვლელის, ფრენსის დოლარჰაიდის დაჭერაში. მაგრამ რამდენად სანდოა ასეთ ადამიანთან თანამშრომლობა?
რეტროკომედია ჯაზის კლასიკოსის - გიტარის ემეტ რეის შესახებ, რომელიც XX საუკუნის 30-ან წლებში ნაკლებად ცნობილი იყო. თვითონ და მისი შემფასებლები მასზე მაღლა მხოლოდ ჯანგო რეინჰარტს აყენებდნენ, გიტარისტ ბოშას, რომელიც პარიზის რესტორნებში მუშაობდა.
ფილმი შედგება სამი ნოველისაგან და გადაღებულია ფრენსის ფორდ კოპოლას, ვუდი ალენის და მარტინ სკორსეზეს მიერ.