Ambitsioonikas noor džässtrummar Andrew Neyman (Miles Teller) õpib mainekas konservatooriumis, janunedes olla parimatest parim. Terence Fletcher (J.K. Simmons) on pedagoog, kes on tuntud nii oma akadeemilise võimekuse kui ka küsitavalt tooreste meetodite poolest. Fletcher avastab Andrew talendi ning kutsub püüdliku õpilase oma elitaarsesse džässansamblisse. Andrew püüdlus saavutada täiuslikkus eskaleerub märkamatult kinnisideeks, samal ajal kui halastamatu õpetaja poisi võimete piire otsib ning ta murdumise äärele viib.

1955. aastal astus Memphises asuva Sun Studio uksest sisse noor vihane mees, kitarr käes, ise üleni mustas. Ta nimetas end J.R. Cashiks ning tol hetkel ei teadnud veel keegi, kuivõrd kustumatu jälje jätab ta muusikaajalukku. Ta oli mässuline hääl, kes muutis rock'n'rolli näo. Lindprii, kellest on eeskuju võtnud lugematud hilisemad mässajad. See on lugu taltsutamatust Johnny Cashist ja tema elu suurimast armastusest, June Carter Cashist.