וואלס נתקל במקרה בשוד של פנגווין פושע אשר משתמש בשוד במכנססיים מכניות.
ילדה שעוברת יחד עם אימה ואביה החורג לגור באזור כפרי צפונה לספרד ב-1944, אינה מסוגלת להתמודד עם העולם האמיתי, ועל כך מפתחת עולם דמיוני משלה ושם היא חיה עם כל היצורים והמקומות אותם היא המציאה. רדיפת הפאשיזם שלאחר המלחמה עולה לשיאה, והילדה מתמודדת גם עם זה ומקרים אחרים בעזרת העולם הדמיוני שלה, אך מנסה גם להתעורר אל העולם האמיתי.
פארודיה על סיפורי אגדות ועל סרטי "דיסני", המסתמכת על ספרו של וויליאם שטיג. שרק הוא יצור ירקרק גדול, נרגן, רגזן, מתבודד ועקשן, שחי בביצה נידחת. בדידותו המזהרת בביצה מופרת עם בואם המפתיע של גיבורי אגדות, שסולקו מממלכתם על ידי לורד זדוני. שרק נחוש לסלק אותם מביצתו ולהחזיר את השלווה. ולכן הוא חותם עסקה עם הלורד: שרק יצא להושיע את כלתו המיועדת של הלורד, נסיכה הכלואה במצבר, תמורת החזרת גיבורי האגדה לביתם.
היישר מהאגדות מגיעים הנער אלאדין והקוף שלו אבו, שנחלצים לעזרתה של הנסיכה יסמין שנלכדת בידי המכשף האכזר ג'אפר. כשהוא מקבל לידיו מנורה מאובקת חייו של אלאדין משתנים, כי ממנה פורץ לחופשי השד ג'יני שהיה כלוא בה אלפי שנים. השד המקסים והחצוף מעניק לנער שלוש משאלות ומכאן מתחיל מסע קסום ומשעשע.
כלב אכזר מסתובב בעיר חוטף כבשים למען צמרן ועושה מהן מזון לכלבים. גרומיט מואשם בפשע ונכלא אך וואלאס והכבשים משחררים אותו ויוצאים למרדף אחר הפושע האמיתי.
לוואלס וגרומיט אזלה הגבינה, לכן החליטו השניים לבלות את החופשה השנתית בירח. שם, כידוע לכל, יש גבינה בשפע.
היישר אחרי ירח הדבש שלהם, שרק והנסיכה פיונה מגיעים לארוחת ערב אצל הוריה של פיונה. הבעיות מתחילות בכך שלהורים אין מושג שבתם היא מפלצת ירקרקה כעת, וממשיכות עם הבטחה שנתן אביה של פיונה לחתן את בתו עם נסיך אחר. כעת הוא שוכר חתול במגפים המתמחה בחיסול מפלצות ירקרקות בכדי להוציא את שרק מהתמונה.
וינה 1900 - הסנסציה הגדולה ביותר על הבמה הוא איזנהיים, אמן האשליות, שמופע הקסמים שלו מדהים את הצופים, שמאמינים שאיזנהיים הוא בעל כוחות על-טבעיים. אחד מהאנשים שמפקפקים בכוחותיו של איזנהיים הוא יורש העצר של האימפריה האוסטרו-הונגרית, הנסיך ליאופולד. ליאופולד כה נחוש בדעתו לחשוף את איזנהיים כרמאי, שבאחת ההופעות הוא שולח לבמה את ארוסתו, הנסיכה סופי, כמתנדבת מהקהל. איזנהיים מזהה את סופי כילדה בה היה מאוהב לפני שנים רבות, והמפגש הגורלי מוביל לחידוש הרומן ביניהם. הנסיך הכועס מצווה לסגור את המופע למורת רוחם של ההמונים. ומעל כל זה מרחפת השאלה - האם איזנהיים הוא אמן אשליות ורמאי, או האם הוא אכן שולט בכוחות על טבעיים?
שלגייה בורחת מאמה החורגת והקנאית ומתחבאת אצל שבעה גמדים. האם הבלתי נלאית מתחפשת, מגיעה אל מקום מחבואה של שלגייה ומוכרת לה תפוח מורעל. שלגייה נופלת אל תוך שנת מוות, ומחכה ללא הכרה עד שיבוא הנסיך לגאול אותה. סרט האנימציה באורך מלא הראשון בכל הזמנים.
וואלס וגרומיט הם דמויות מפתח בעולם האנימציה של ימינו. הרפתקאתם החדשה, תחת מטריית ההפקה של הוליווד, מתרחשת באותן טריטוריות מוכרות: עיירה בריטית מנומנמת, המצאותיו המשונות של וואלס והצלחתו של כלבו השתקן גרומיט להצילו ברגע האחרון. כאן הם מנהלים חברה מצליחה להדברת גינות הירק של שכניהם מפני ארנבים רעבים. בטוב לבם, אין השניים מחסלים את החיות אלא כולאים אותם ומסבסדים את מזונם. כאשר תחרות גידול הירק הענק של השנה עומדת בפתח, וכאשר ארנב מפלצתי מאיים לזלול את פרי עמל השכנים, מוזמנים וואלס וגרומיט ע"י ליידי טוטינגטון, מארגנת התחרות להציל את המצב. התסריט מציע שלל אפשרויות של הומור יבש ואפקטיבי והמצאות קומיות מעולות.
אומרים שבמאה ה-16 אנשים האמינו בכישוף. בעידן ההוא דרקון איום האפיל על הממלכה וסיכן את יושביה עד שמכשף מזדקן שם לעצמו מטרה להיפטר מהשיקוץ. כשהוא נהרג, השולייה הצעיר שלו יוצא להמשיך במשימה להציל את הבתולה הבאה המוקרבת לדרקון על ידי המלך כדי להציל את ממלכתו. פנטסיה הרפתקנית עם סר ראלף ריצ'ארדסון (שודדי הזמן). מת'יו רובינס ביים