تَنهارُ جَريمَةُ بَائِعِ السَّيَّارات في ولاية مينيسوتا الأمريكية (جيري لونديجارد) بِسَبَبِ أَفعَالِهِ الفَاسِدَةِ وَأَتباعِهِ وَجُهُود الشُّرطَةِ المُستَمِرَّة التي تَقودها (مارج جوندرسون) الحَامِل.
يستدعي الكونت أورلوك الغامض توماس هوتر إلى قلعته النائية في ترانسيلفانيا في الجبال. يسعى أورلوك الغريب لشراء منزل بالقرب من هوتر وزوجته إلين. بعد أن يكشف أورلوك عن طبيعته مصاص دماء ، يكافح هوتر للهروب من القلعة ، مع العلم أن إلين في خطر شديد. في هذه الأثناء ، يستعد خادم أورلوك ، نوك ، لسيده للوصول إلى منزله الجديد.
(آدم) و(جوردون) رجلان غريبان عن بعضهما البعض، يستيقظان في غرفة غريبة بمكان غير معلوم ومعهم جثة رجل لا يعرفونه داخل الغرفة، فضلًا عن أدوات عشوائية وألغاز متباينة متناثرة حولهم؛ فيبدآن التساؤل عن مُدبر كل هذه الأمور واستنباط ما يمكنهما التوصل إليه مما هو متاح لهما بالمكان.
المراهقون في بلدة صغيرة يسقطون مثل الذباب ، على ما يبدو في قبضة الهستيريا الجماعية التي تسبب انتحارهم. ابنة الشرطي ، نانسي طومسون ، تتعقب السبب في التحرش بالأطفال فريد كروجر ، الذي تم حرقه حيا من قبل الوالدين الغاضبين قبل سنوات عديدة. عاد كروجر الآن إلى أحلام أطفال قتله ، مدعيًا حياتهم انتقامًا منه. يجب على نانسي وصديقها ، غلين ، وضع خطة لإغراء الوحش للخروج من عالم الكوابيس إلى العالم الحقيقي ...
مطاردة ضخمة وطويلة من الإف بي آي بقيادة شون آرتشر ( ترافولتا ) للقبض على كاستور تروي ( كيج ) قائد عصابة خطير ، المطاردة تنتهي بإصابة زعيم العصابة إصابة قوية تتسبب في غيبوبته ، بعدها علم الإف بي آي أن زعيم العصابة قد زرع قنبلة في المدينة وستنفجر في يوم محدد ، فيقوم الإف بي آي بطريقة طبية لخلع وجه زعيم العصابة وزرعه في عميل الإف بي آي ، والعكس ، لكي يدخل العميل السجن ويحاول أن يعرف عن القنبلة من خلال أتباع زعيم العصابة ، تحدث مشكلة كبيرة وهي أن زعيم العصابة قد أفاق من غيبوبته بطريقة ما وهو بوجه عميل الإف بي آي ، ويحرق كامل الملفات والأدلة والأشخاص الذين يعرفون بعملية زرع الوجه ولا يبقي شيئا ، فتنقلب الأمور على عميل الإف بي آي والذي يعتقد الجميع بأنه المجرم ، بينما المجرم الحقيقي في أروقة الحكومة والشرطة بدون أن يعرف أحد أنه المجرم الحقيقي .
يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.
عند حصول الكابتن (بيكارد) وطاقم المؤسسة على المعلومات التي أدت إلى اقتحام سفينتهم من قبل (برايتور شينزون)، الذي حاول استنساخ الكابتن (بيكارد)، يحاول طاقم المؤسسة إجراء معاهدة سلام بسبب معرفتهم أن (برايتور شينزون) سيطلق سلاح يمكن أن يدمر كوكبًا بأكمله.
ينتهي الجزء الثالث بوفاة القاتل المهووس (المنشار)، وفى هذا الجزء يتم التحقيق في موته بواسطة وكيلين محنكين من مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ الوكيل (ستراهم) والوكيل (بيريز).. وعندما يشرحا جثته يجدا شريط كاسيت مُسجل بواسطته، يتوعد لهما فيه بمواصلة جرائمه البشعة وتعذيب ضحاياه.