FBI-trainee, Clarice Starling våger seg inn i et høysikkerhets asyl for å komme inn i den syke hjernen til Hannibal Lecter, en psykiater vendt om til en morderisk kannibal. Starling trenger ledetråder for å hjelpe henne i og ta en seriemorder. Men hennes møte-avtaler med Lecter fører snart til hans flukt, og nå er det to sinnsforvirrede mordere løs.

Casablanca. Byen det er enkelt å komme seg inn i, men desto vanskeligere å forlate - spesielt når året er 1941, og man står på nazistenes liste over ettersøkte personer. Helt på toppen av lista befinner Victor Laszlo seg, en tjekkisk motstandsleder hvis eneste håp er den kyniske amerikaneren Rick Blaine. Problemet er at Blaine er ikke interessert i å hjelpe noen som helst, aller minst mannen som er gift med kvinnen han en gang elsket. Så når Ilsa tilbyr seg selv i bytte mot ektemannens transport ut av landet, må en bitter Blaine bestemme seg for hva som er viktigst - hans egen lykke, eller de utallige livene som står på spill.