Pulkininkas von Walheimas nori išvežti garsiausių menininkų paveikslus į Vokietiją iš Paryžiaus, prieš tai kai jį išlaisvins sąjungininkai. Jam pavyksta įkalbėti savo viršininkus duoti jam traukinį. Labiche'as, Prancūzijos geležinkelių pareigūnas, paprašytas muziejaus valdytojų sustabdyti šį traukinį ...
Naujo miuziklo veiksmas vystosi 1962 m. Baltimorėje. Apvalutė linksmo būdo Tracy Turnblad bet kokiais būdais trokšta patekti į populiarią TV laidą ‚Corny Collins Show“ (tai tūkstančių paauglių svajonė). Simpatiškoji Amber von Tussle turi problemą, kurios vardas - Tracy Turnblad. Abi merginos siekia gauti vaidmenį televiziniame šou, ir storulė Tracy lieknutei Amber šią rolę gali nugvelbti iš po nosies. Tracy per didelius vargus visgi tampa šou dalyve ir trokšta pavergti tūkstančių žiūrovų širdis, nė neįtardama, kiek priešų tuo pačiu metu gali įsigyti... Intrigantė Amber von Tussle su savo motuše (Michelle Pfeiffer) piktavališkai bando pakenkti Tracy, paversdamos jos gyvenimą tikra sumaištimi. Ši istorija turi dar vieną „raziną“ – apvaliosios Tracy mama (John Travolta) visiškai nenori, kad jos dukrelė pradėtų karjerą šou biznyje.
Veiksmas vyksta 1962 metais, per patį Karibų krizės įkarštį. Aukštas sovietų žvalgybos pareigūnas perbėga į JAV. Jis praneša, kad SSSR ir Kuba pasirašė slaptą sutartį dėl bendradarbiavimo karinėje srityje. Tačiau išsiaiškinti, kas dedasi saloje, nelengva. Todėl žvalgybos agentas Maiklas Nordstriomas prašo savo prancūzų kolegos Andrė Devro, turinčio ryšių Kuboje, padėti ištirti visą tiesą apie ten laikomą slaptą rusų ginklą ir priešų šnipų tinklą, pramintą „Topazu“. Tyrimą Kuboje lydi visa virtinė žmogžudysčių, išdavysčių ir savižudybių. Devro grįžta į Prancūziją demaskuoti dvigubo agento, tačiau užduotį smarkiai apsunkina suvokimas, kad tarp aukščiausių prancūzų valdžios pareigūnų veikia slapta grupė žmonių, dirbančių sovietų žvalgybai…