Komunisma draudi 50. gadu sākumā ASV radīja paranojas gaisotni, ko izmanto ASV senators Džozefs MakKartnijs savām komunisma raganu medībām. Televīzijas ziņu dienesta darbinieki palīdz atstādināt no amata vienu no šaubīgākajiem senatoriem ASV vēsturē.

Bruklina, 1988 gads. Noziedzība un narkotiku tirdzniecība vēršas plašumā. Bobijs Grīns ir atteicies no savas pagātnes un ģimenes aroda, nomainījis uzvārdu un slēpj savu saistību ar Ņujorkas policiju. Notikumi naktsklubā "El Caribe" pārbaudīs Bobija lojalitāti.