Den russiske gangsteren Nikolai Luzhin får et følsomt forhold til forretninger i denne intense thrilleren fra Londons uhyggelige underverden.

En mystisk telefonoppringing. En jente forsvinner. En mørk og dyster mordgåte i byens harde kjerne av dop, narkolangere og andre kriminelle. Hovedpersonen Brendan virvles inn i en gåtefull og livsfarlig verden i sitt desperate forsøk på å løse gåten om kjærestens uforklarlige forsvinning - og for selv å overleve!

Jerry lever i frykt for en fortid han ikke husker. Innimellom dukker det opp minner så virkelige, så skremmende og så uhyggelige at hen er sikker på at det ikke er innbilning; det er onde mennesker der ute som følger med ham og ønsker noe av ham. Han vet bare ikke hva. Men han har kommet frem til en rekke sammensvergelsesteorier som han mener viser at "de" har kontroll og at vi alle er offer for et forferdelig komplott. Han prøve å få innpass hos regjeringsadvokaten Alice, som på sin side aldri har akseptert den offisielle forklaringen på farens død og hvem som drepte ham. Først avviser hun Jerry, men skjønner etterhvert at det ligger et eller annet i hans teorier og velger å lytte til ham. Fra det øyeblikket svever de i livsfare. Men hvorfor?

Reemer håper at det radioaktive serumet han har funnet opp, som får dyr til å vokse i en fantastisk fart, kan løse verdens matmangel. Det utbryter imidlertid panikk etter at en tarantell som er infisert med serumet rømmer fra labaratoriet. Snart begynner både folk og fe å forsvinne i en alarmerende fart. Den lokale doktoren Matt Hastings og Reemers veldreide assistent finner til slutt ut hva som er på ferde, da huset hun befinner seg i blir angrepet av kjempeedderkoppen.

Det finnes en rett måte, en gal måte og militærets måte. Men militæretterforskeren Paul Brenner (John Travolta) har ikke på noen som helst måte tenkt lukke øynene for at de overordnede på Fort MacCallum forsøker å skjule motivet bak drapet på en vakker kvinnelig offiser.