음악 제작자인 스완은 '천국'이란 이름의 클럽을 열 예정이다. 스완은 이곳에서 공연할 새로운 가수를 찾던 중 뛰어난 재능을 지닌 윈슬로우를 발견하지만 그에게 누명을 씌워 감옥에 보낸 뒤 노래를 빼앗는다. 복수를 꿈꾸는 윈슬로우는 출소 후 가면을 쓴 채 '천국'으로 숨어 들어간다.
시카고의 슬럼가. 광장공포증을 가진 천재 래퍼와 몰락한 음악 매니저가 우연히 만난다. 복잡한 사연을 안고 살아온 두 사람, 이제 과거에서 해방되기 위해 서로를 돕는다.