Besilankydama Vašingtone, aktorė Chriss pastebi pavojingus dvylikametės dukters Regan elgesio ir psichikos pasikeitimus. Kai visi mediciniai būdai rezultatų neduoda, motina kreipiasi į kunigą, kuris tuo pačiu yra ir psichologas. Šis įsitikina, kad Regan yra apsėsta. Pasikvietęs į pagalbą patyrusį egzorcistą, stengiasi išlaisvinti mergaitę nuo piktosios dvasios.

Sielvartaujanti satanistų pora pagrobia nėščią moterį, kad senovinės burtų knygos pagalba perkeltų savo mirusio anūko sielą į jos negimusį kūdikį, bet jų kvietimą išgirdo daugiau sielų, nei jie norėtų.

Profesionalus kaskadininkas Džonis Bleizas, norėdamas išsaugoti tėvo gyvybę, ryžosi parduoti savo sielą velniui. Jo gyvenimas neatpažįstamai pasikeičia, nes tenka išsiskirti su mylimąja Roksana ir pasinerti į vienatvės liūną. Tik nugalėjęs šėtono sūnų Juodaširdį jis galės susigrąžinti sielą...