Brány pekla sa opäť otvárajú! George C. Scott ako policajný vyšetrovateľ por. Kinderman pátra po vrahovi záhadných a brutálnych vrážd. Neverí na démonov a ich nadprirodzené sily. Zatiaľ nie. Nevysvetliteľné javy v nemocnici pre duševne chorých nenechávajú žiadne stopy na rozlúštenie desivej záhady. Aká sila však poháňa chorú ženu, aby sa plazila po strope obratne a ticho ako mucha? A možno aj vraždiť?

Glen Ray sa živí ako príšera v akejsi atrakcii. Ale len do času, keď zistí, kto sú jeho skutoční rodičia. Navyše sa v Hollywoode začína natáčať film o nich. A tak Glen utečie, pomocou bábok použitých v chystanom filme oživí Chuckyho a Tiffany a chystá plán ako celú podarenú rodinku dostať do ľudských tiel.

Zdá sa, že Regan MacNeilová unikla moci démona, ktorý ju ako malé dievča premenil na agresívne monštrum. Počas psychoanalytickej liečby u doktora Tuskina však dievča svoje zvláštne sny popiera. Všetko sa zmení s príchodom otca Lamonta. Kňaz nadviaže spojenie s Reganiným podvedomím prostredníctvom prístroja a nečakane sa stane svedkom vražedného útoku na doktora Tuskina práve vo chvíli, keď sa prejavia Reganine zlé sily. Lemont a Tuskin sa spoločne snažia nájsť korene duševnej poruchy, aby zbavili Regan jej utrpenia. Pritom podstupujú najvyššie riziko.