Δύο κακοποιοί δραπετεύουν από τη φυλακή και κρατούν όμηρο τον ανήλικο γιο μιας οικογένειας μαρτύρων του Ιεχωβά. Όταν ο ένας αποπειράται να βιάσει το παιδί, ο άλλος τον σκοτώνει,και παίρνει μαζί του ως όμηρο το παιδί. Δημιουργεί, όμως, μία βαθιά και ζεστή σχέση με τον «κρατούμενό» του, καθώς στο πρόσωπό του βλέπει τον εαυτό του σε μικρή ηλικία.Και ενώ ένας σερίφης και μία ομοσπονδιακή πράκτορας βρίσκονται στο κατόπι τους, μια σχέση εμπιστοσύνης αναπτύσσεται ανάμεσα στο αγόρι και τον παράνομο....
Ένας νεοφερμένος αστυνομικός εισχωρεί σε μια ομάδα ανθρώπων που συμμετέχουν σε παράνομους αγώνες ταχύτητας, προσπαθώντας να μάθει αν κρύβονται ανάμεσά τους μέλη μιας σπείρας που πραγματοποιεί επιδρομές σε φορτηγά και κλέβει ηλεκτρονικά είδη.
Η Ράε κι ο Λάζαρους ζουν σε μια μικρή πόλη στο Τένεσι του αμερικανικού Νότου. Η Ράε έχει προσφάτως χωρίσει από το αγόρι της, Ρόνι, που την εγκατέλειψε για να καταταχθεί στο στρατό, ενώ ο βαθιά θρησκευόμενος Λάζαρους προσπαθεί να ξεπεράσει τον χωρισμό με τη γυναίκα του που τον εγκατέλειψε για τον αδερφό του. Η Ράε πάσχει από νυμφομανία και χωρίς την παρουσία του Ρόνι θα παραδοθεί στο πάθος της και στις καταχρήσεις, μέχρι που ένας από τους περιστασιακούς της εραστές θα της επιτεθεί κακοποιώντας τη βάναυσα. Ο Λάζαρους θα την βρει ετοιμοθάνατη στη μέση του πουθενά και νομίζοντας πως είναι θεϊκό σημάδι, θα προσπαθήσει να τη βοηθήσει να νικήσει τους σεξουαλικούς της δαίμονες χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο. Βλέποντας την έντονη αντίδραση της Ράε, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει μέχρι και αλυσίδες για να την κρατήσει υπό την επίβλεψή του.
Ο Cameron Poe σε μία προσπάθεια να σώσει την έγκυο γυναίκα του, σκοτώνει έναν άνθρωπο και καταδικάζεται σε φυλάκιση. Λίγα χρόνια αργότερα, η στιγμή της αποφυλάκισής του φτάνει και ο Cameron επιβιβάζεται στο αεροπλάνο που θα τον μεταφέρει στη γυναίκα του και την κορούλα του. Μόνο που το αεροπλάνο μεταφέρει τους πιο επικίνδυνους εγκληματίες, οι οποίοι καταφέρνουν και αποκτούν τον έλεγχό του!
Όταν η γυναίκα του και ολόκληρη η οικογένειά του δολοφονούνται, ο G-Man Frank Castle αναλαμβάνει να απαλλάξει την Αμερική από τους εγκληματίες και γίνεται από μόνος του δικαστής, ένορκος και τιμωρός... Τον Φεβρουάριο του 1974, τα Marvel Comic σύστησαν τον Φρανκ Καστλ για πρώτη φορά στο κοινό ως Τιμωρό, σαν ένα δευτερεύοντα χαρακτήρα στον Εκπληκτικό Spider-Man. O Καστλ ήταν το προϊόν μιας ποπ κουλτούρας που τρεφόταν με μοναχικούς αντι-ήρωες σαν τον Ποπάι Ντόιλ του Τζιν Χάκμαν (Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία) και τον Χάρι Κάλαχαν του Κλιντ Ίστγουντ (Ο Επιθεωρητής Κάλαχαν), αστυνομικοί που αντιμετώπιζαν το αστικό έγκλημα με τους δικούς τους αντισυμβατικούς όρους.
Ο πράκτορας του FBI, Μάλκολμ Τέρνερ, είναι σκληρός, έξυπνος και αυθεντία στις μεταμφιέσεις. Η τελευταία του αποστολή τον φέρνει σε μια πόλη του Νότου, με σκοπό να συλλάβει έναν αδίστακτο ληστή τράπεζας, ο οποίος μάλιστα πολύ πρόσφατα το έσκασε από τη φυλακή. Ο Μάλκολμ στήνει το παρατηρητήριό του απέναντι από το σπίτι μιας τρομερής γιαγιάς, την οποία πρόκειται να επισκεφτεί η Σέρι, πρώην αρραβωνιαστικιά του ληστή. Εκεί ο Μάλκολμ θα αναγκαστεί να κάνει την πιο εντυπωσιακή μεταμφίεση. Θα γίνει η εβδομηντάχρονη γιαγιά προκειμένου να παγιδέψει το ληστή. Και ως γιαγιά θα ερωτευτεί τη Σέρι για να ολοκληρωθεί το απίθανο κομφούζιο.