Това е историята за живота на италианския художник Амедео Модилиани и творческото му съперничество с великия Пабло Пикасо. Младият художник, който е евреин по произход, се влюбва католичката Джийни, която ражда от него извънбрачно дете. Фанатичните родители на младата жена изпращат бебето в далечен манастир, където то да бъде отгледано от монахините. Обезумелият художник отчаяно се нуждае от пари, за да открие и прибере детето си. Решението на проблема си той открива в Париж, където се провежда ежегоден конкурс за изкуства. Победителят получава парична награда и бляскава кариера.

Филмът описва живота на великия индийски художник Раджа Рави Варма в неговата ранна младост под покровителството на царя на Керала в средата на ХІХ в. и по-късно през годините в британски Бомбай, където постига огромен успех. Тук геният полага основите на модерното индийско изкуство, помага с вдъхновението си на движението за независимост и със своите изображения на индийски богове и богини участва в раждането на индийското кино. Най-напред обаче той трябва да открие своята муза, която се явява в лицето на великолепната Суганда.