Paul Edgecomb börtönőrként szolgál a Cold Mountain fegyház siralomházában a múlt század harmincas éveiben. Az E blokkban halálraítéltek várják, hogy végig menjenek a halálsoron - a folyosón, amely a villamosszékhez vezet. Edgecomb úgy gondolja, már semmilyen meglepetés sem érheti. Ám minden megváltozik, amikor új rab érkezik az E blokkba. Az óriás termetű fekete férfit, John Coffeyt az esküdtszék két fehér gyermek meggyilkolásáért ítélte halálra. A férfi azonban egyáltalán nem tűnik gyilkosnak, sőt, egészen különös képességekkel rendelkezik.
Egy gyakorlott tolvajbanda fegyveres rablást követ el egy gyémántraktárban. A rendőrség meglepően hamar a helyszínre ér, ezért felmerül a gyanú, hogy valaki a banda tagjai közül besúgó. A cselekmény a rablás elkövetése után indul, és egy-egy visszatekintő jelenetben idéződik fel az azt megelőző időszak, a bűntett kitervelésének fázisa, illetve ily módon ismerjük meg magukat a szereplőket is.
Mit tennél meg azért, hogy mentsd az életed? A megháborodott szadista sorozatgyilkos áldozatait megszállottan az élet értékére akarja megtanítani úgy, hogy erkölcsileg szilárd embereket rabol el, és hátborzongató játékra kényszeríti őket, melynek tétje a saját életük.
Henry Brubaker rabruhában megy a wakefieldi börtönbe, ahova igazgatónak nevezték ki, mert először a rabok szemszögéből szeretné megítélni a viszonyokat. De kilétét hamarabb fel kell fedni, mint gondolná, mert csak így mentheti meg egyik fogolytársa életét... Megtörtént eseményt dolgoz fel a film. Thomas Murton, aki egykor kriminológiát tanított, 1971-ben sikertelenül próbálkozott egy arkansasi börtönben megreformálni a tarthatatlan viszonyokat. A forgatásnal maga Morton is ott bábáskodott, és az elkészült munkát minden borzalmával és sokkoló képsorával együtt meglehetősen valósághűnek találta.
Egy gyönyörű fiatal nő rendszeresen csábító sztriptízt ad elő mesés hollywoodi otthonában, melyet a szomszédos házból egy kezdő színész figyel. A kukkolás a fiatalembernek már-már a mániájává válik, amikor tehetetlen szemtanúja lesz a nő brutális meggyilkolásának. Ahelyett, hogy értesítené a rendőrséget, követni kezdi a pszichopata gyilkost. A nyomok a pornómozik kemény, perverz világába vezetnek.
Egy kartellfőnököt szabadon engednek a börtönből, és véletlenül egy bosszúszomjas ápoló kezébe kerül, akinek az életére tragikus hatással volt a drogbáró.
Jigsaw, az ördögien kegyetlen és gyilkos játékok kitalálója minden idők legbrutálisabb sorozatgyilkosa. A bűnöző új tanítványával, Amandával az oldalán eltűnik az üldözői szeme elől. Miközben a rendőrök megpróbálnak a nyomára akadni, a gyanútlan Dr. Lynn Denlon nem is sejti, hogy Jigsaw őt szemelte ki sakktábláján az utolsó gyalog szerepére.
Mike Church jó nevű magándetektív, az eltűnt személyek felkutatásának specialistája. Ezúttal azonban rendhagyó feladatot kap: a kuncsaft megvan (ráadásul egy rendkívül vonzó hölgy személyében), csak az emlékezete és ezzel együtt a múltja tűnt el. A furcsa nyomozás szálai, a műkedvelő hipnotizőr segítségével, visszavezetnek egy négy évtizeddel korábban történt bűnesethez. A híres muzsikus, Margaret Strauss nagy port felvert meggyilkolása után a férjét, Roman Strauss komponistát a bíróság bűnösnek találta és halálbüntetéssel sújtotta. A történet azonban nem ért véget.
A fiatal Hannibal Lecter szüleit a szeme láttára ölik meg, ahogy a kis húgát is. Párizsba kerül sógornője, Murasaki segítségével, és orvosnak tanul. Rémálmait azonban nem tudja elfelejteni, és ahogy egyre nagyobb tudásra tesz szert Hannibal, úgy hatalmasodik el benne a könyörtelen bosszúvágy. Popil felügyelő felfigyel rá, amikor különös kegyetlenséggel megölnek egy mészárost.