כאשר ג'רי חש עצב רב על שעליו לחכות עוד שנה שלמה כדי לראות שוב את "מפצח האגוזים", מתחולל קסם, וג'רי הופך להיות מלך העכברים. באותו זמן, מלך החתולים מנסה להשמיד את ג'רי ולכך שולח את עבדו הנאמן טים... (סליחה, טום) כאשר מלך החתולים חוטף את הבלרינה, על ג'רי להצילה מידו האכזרית של מלך החתולים. סרט חדש ונחמד, שכולו מחווה יוצאת מן הכלל ל-"מפצח האגוזים" האגדי.
אמנית צעירה העובדת למחייתה כמלצרית, מחליטה לחטוף את אחד מלקוחותיה על מנת להביא אותו כבן זוגה ולהכיר אותו למשפחתה בחופשת חג המולד.
סרט לכל המשפחה המתרחש בחג המולד. הדודה מילי מגיעה יום לפני חג המולד כדי לעודד את אחייניתה ג'ס. מילי מספרת לג'ס סיפור על קייטי, שברחה מהבית כדי להימלט מהאחים שלה שהתעללו בה. מצבה של קייטי דומה לזה של בליזארד, איילה צפונית שמופלית בשל היותה איילה, כשרק איילים זכרים יכולים לשמש את מזחלתו של סנטה קלאוס.
תושבי עיירה ידידותית בפנסילבניה מסכלים את תוכניתם של שלושה אחים לשדוד בנק בערב חג המולד