Na japonském tropickém ostrově Amami-Oshima budou tradice spojené s přírodou uctívány věčně. Během srpnové úplňkové noci tradičních tanců objeví šestnáctiletý Kaito mrtvé tělo plující na hladině moře. Jeho dívka Kyoko se mu snaží pomoci tento záhadný výjev pochopit. Odhalováním propojených cyklů života, smrti a lásky, se Kaito a Kyoko společně učí pozvolna dospívat.
Když Evana přemůže napětí v domácnosti a pocit bezcennosti, najde únik, když se přimkne k sirotkům z odstrkované společnosti. Uprchlíci se drží jeden druhého jako rodina, dokud je tragédie nerozdělí.