Indiánský policista John Russell cestuje dostavníkem a při tom narazí na nečekané problémy. Kvůli svému původu se stává terčem posměchu a pohrdání ostatních cestujících. Jenže nikdo z nich zatím netuší, jaký obrat jejich cesta vezme. Brzy dojde k přepadení dostavníku bandity. A jediný, kdo si s nimi může poradit, je právě John…

Jako dítě se stal Bill svědkem vyvraždění své rodiny čtyřmi bandity. O patnáct let později se vydává najít vrahy chce uskutečnit svou pomstu, na kterou se po celý život připravoval. V průběhu pátrání po nich mu cestu zkříží Ryan, bývalý trestanec, jemuž dluží peníze právě ti, po kterých jde Bill. Na další cestu se tedy vydávají společně...

Lovec lidí Ben Brigade zadrží v horách Billyho Johna, který ve městě Santa Cruz zastřelil člověka zezadu a za vraždu mu hrozí šibenice. Se spoutaným Billym se cestou do města zastaví ve Wellské stanici u paní Carrie. Společnost jí dělají Sam Boone a Whit, dva lupiči čekající na dostavník. Když uvidí spoutaného Billyho, chtějí po Benovi, aby jim zajatce přenechal, protože za jeho dopadení by dostali amnestii. Ben nemá v úmyslu Billyho dopravit do města, chce dostat jeho bratra Franka a ví, že Frank bude chtít svého bratra osvobodit. Ben má v úmyslu setkat se s Frankem na místě, kde stojí strom oběšenců…

Slunce, krása a nesmírná rozlehlost krajiny, která je sama o sobě vězením, z něhož není úniku. Špína a pot chlapského světa s veškerou svou prostotou, nevinností, přímočarostí a mlčenlivostí. Rozdíl mezi dobrem a zlem je jen věcí náhody, příležitosti a možností.

Šerif Flag, stárnoucí muž zákona, se dozví, že jeho starý rival, psanec McKay, se vrátil do jeho rajonu a plánuje loupež. Vyjíždí tedy McKaye dopadnout, jenže sám padne do rukou McKayova gangu. Přitom zjistí, že McKay už dávno není hlavou bandy - v současné době už je považován jen za zastaralý přežitek své dávné „slávy“. Novým šéfem bandy je mladík zvaný Waco. Ten nařídí McKayovi, aby Flagga zastřelil, ale McKay uteče, a tak Waco nechává oba jejich osudu. Flagg přivede McKaye do města, kde se dozví, že už ho odepsali a posílají ho na „zasloužený odpočinek“. Když navíc zjistí, jak hloupě si nový šerif a jeho pomocníci počínají, rozhodne se přemluvit McKaye k tomu, že jen oni dva jsou nyní schopni zastavit Waca a jeho bandu, kteří chtějí město vyplenit…