Επτά χρόνια αφότου επέζησε από μια Αποκάλυψη τεράτων, ο δύσμοιρος Τζόελ αφήνει πίσω το άνετο υπόγειο καταφύγιό του σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης με την πρώην του.

Όταν η μυστηριώδης εφεύρεση του Βαν Χέλσινγκ, η Ακτίνα Τερατοποίησης, αρχίζει να μη λειτουργεί καλά, ο Ντρακ και οι φίλοι του ξαφνικά μεταμορφώνονται σε ανθρώπους, ενώ ο Τζόνι μεταμορφώνεται σε τέρας! Ενώ βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα σε ξένα σώματα, ο Ντρακ, χωρίς να διαθέτει πια καμία από τις δυνάμεις που είχε, και ο έξω καρδιά Τζόνι, ξετρελαμένος με τη νέα τερατοζωή του, πρέπει να συνεργαστούν και να διανύσουν τον κόσμο όλο να βρουν θεραπεία προτού να είναι πολύ αργά και ιδίως προτού τρελαθούν οι ίδιοι και τρελάνουν ο ένας τον άλλον. Με τη βοήθεια της Μέιβις και τη ξεκαρδιστική ανθρώπινη παρέα του Ντρακ, ξεκινάνε έναν μαραθώνιο αγώνα προκειμένου να βρουν τρόπο να επανέλθει καθένας στο δικό του σώμα προτού η αλλαγή γίνει μόνιμη.

Ο επιρρεπής σε μπελάδες Πέρσι Τζάκσον αντιμετωπίζει προβλήματα στο σχολείο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να τον απασχολεί. Αν και βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, οι Θεοί του Ολύμπου μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από τα βιβλία μυθολογίας του Πέρσι στην πραγματική ζωή. Ο Πέρσι μαθαίνει πως ο πραγματικός του πατέρας είναι ο Ποσειδώνας, Θεός της θάλασσας, πράγμα που σημαίνει πως ο Πέρσι είναι ημίθεος. Παράλληλα, ο Δίας κατηγορεί τον Πέρσι για την κλοπή της αστραπής του, η οποία αποτελεί όπλο μαζικής καταστροφής. Μια συγκλονιστική περιπέτεια, που κρύβει αμέτρητους κινδύνους, ξεκινά για τον Πέρσι…

Ο εγγλέζος ταξιδευτής Τζόναθαν Γκριν λαμβάνει από τον Μεγάλο Πέτρο μια διαταγή για να χαρτογραφήσει την άπω ανατολική περιφέρεια της Ρωσίας Έτσι, ξεκινάει ακόμα ένα μακρύ του ταξίδι γεμάτο απίστευτες περιπέτειες, που θα τον οδηγήσουν στην Κίνα Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος με απίθανες ανακαλύψεις, θα συναντήσει αλλόκοτα πλάσματα, θα γνωρίσει κινέζες πριγκίπισσες και θα έρθει αντιμέτωπος τις φοβερές πολεμικές τέχνες και τον ίδιο τον βασιλιά των δράκων