По приповедању, човечанство је некада давно живело у замковима изнад облака, али су временом услед страшних олуја ови древни градови нестајали, а људи из страха били приморани да наставе живот на земљи. Једино је Лапута пркосила времену и прича се да и дан данас лебди негде по плаветном небеском своду. Девојчица Шита уз помоћ свог пријатеља Пазуа покушава да сазна нешто о свом пореклу, као и о тајанственој огрлици коју пирати покушавају да јој украду.

Добри декица чита болесном унуку бајку коју је њему читао његов деда, а њему његов отац. Лепа Батеркап заљубљује се у лепог кућног слугу Вестлија. Младић одлази на море да би зарадио новац за венчање, али га негде путем убију гусари. Барем је таква вест стигла до девојке која се након тога заручи за краљевића Хампердинка иако је свесна да га никад неће моћи заволети. Будућу краљицу отима необична тројка пробисвета и одводи у земљу преко седам мора и седам гора. Отимачима је за петама страшни Црни осветник који спашава лепотицу. Показује се да је реч о њеној младалачкој љубави којој су гусари ипак поштедели живот. Но права пустоловина тек почиње...

У селу Зид, које се налази на граници нашег са паралелним светом, живи младић Тристан. Заљубљен је у најлепшу девојку у селу, али му она обећава своје срце тек када јој из другог света донесе звезду падалицу. Заклиње јој се да ће јој испунити жељу, иако се многи који су тамо отишли нису вратили. У вилинском свету, званом Олујиште, Тристан открива да је пала звезда у ствари жена, и да је јуре краљеви синови и древна вештица Ламија, како би уз помоћ ње остварили своје циљеве.

Опет се срећемо с нашим јунацима Вилом Тарнером и Елизабет Свон, који с капетаном Барбосом крећу у очајничку потрагу да ослободе капетана Џека Спероуа из заточеништа Дејвија Џоунса, док стравични брод духова Летећи Холанђанин и Дејви Џоунс под контролом Источноиндијске трговачке компаније харају преко седам мора. Пловећи кроз превару, издају и дивље море, они морају да нађу пут до егзотичног Сингапура и да се суоче с лукавим кинеским пиратом Сао Фенгом. У току путовања на крај света свако од њих мора да одабере страну у коначној, титанској бици – пошто о концу висе не само њихови животи и богатство већ и будућност слободољубивог пиратског начина живота.

Венди прича бајку својој браћи пред спавање о чудесној земљи Недођији ни слутећи да ће једне ноћи главни јунак њене приче Петар Пан, доћи у њихову собу и чаробним вилинским прахом их повести у незаборавну авантуру у Недођију...