1945, dans un petit village morave. Olin, 12 ans, souffre de sa petite taille, des railleries des enfants et d'un père très violent. Il se réfugie dans ses rêveries permanentes. Après le repli des troupes allemandes, on attend l'arrivée des chars de l'Armée Rouge. Les villageois décident d'envoyer les enfants cacher les chevaux dans la forêt, avant leur réquisition. C'est le début d'aventures aux frontières de la folie et de la mort.

Variation a 360ø a partir d'une photo de Lucien Herve, "les Trois Dames".

Au début des années 60, Grégoire Duval, un respectable pharmacien de province, assassine une jeune femme dans un moment de folie. Personne ne l'ayant vu commettre son crime, il décide de garder le silence tandis que Khader Boualam, le dernier amant de la jeune femme, est accusée du crime à sa place. Ironie du destin, Grégoire Duval est alors nommé juré au procès de Khader Boualam, avec la charge de juger un crime qu'il a commis lui-même. Bouleversé par le sort de l'ouvrier arabe, un coupable idéal aux yeux de la bonne société de la ville dont le racisme est exacerbé par la fin de la guerre d'Algérie, Grégoire va alors s'engager sur le chemin de la rédemption. S'illustrant à l'audience, il démontre le manque de rigueur de l'enquête criminelle et la faiblesse du dossier à charge : l'issue du procès devient incertaine. Mais en cherchant à innocenter Khader, Grégoire dérange l'ordre social. Et souvent, l'ordre importe plus que la vérité...

Louis va chercher Vincent après un séjour à l'hôpital psychiatrique Sainte-Anne, suite à une probable tentative de suicide. Mais très vite, Louis se trouve tiraillé entre la femme qu'il aime, Marie, qui a besoin de lui, et son ami à la dérive.

Les enfants Osborne sont des orphelins vivant avec leur grand-père, Dudley après la mort de leurs parents. Durant la guerre, en Floride, Dudley Osborne et ses petits-enfants vivent sur une péniche à quai, dont ils ont fait leur demeure. Chaque matin, les bombardiers américains survolent leur lieu d'habitation. Dudley Osborne est un être fantasque qui dépense sans compter le montant de sa retraite, le jour où il la touche. Il encourt les reproches de sa petite fille, Tessa, plus raisonnable, et qui tente de rendre la vie décente à sa sœur et à ses deux frères. Au village, chaque habitant décide d'inviter un soldat, ce dimanche, pour le dîner. Dudley s'est mis sur les rangs, et la famille a préparé un excellent repas. Lorsque le sergent Eric Moore arrive en ville, il est emmené chez les Osborne, où il est particulièrement séduit par la gentillesse de Tessa, la fille aînée, mais il n'est pas le seul à avoir des yeux pour elle.