Partia Jacka Crowa pracuje ako zvláštne komando na vyhľadávanie a likvidáciu upírov. Po úspešnom zničení jedného z upírskych hniezd sa však na oslavu v malom moteli dostaví nepozvaný hosť v podobe vodcu upírov, ktorý vyvraždí väčšina Crowovho tímu. Prežijú iba Jackov kamarát Montoya a Katrina, ktorú ale vodca uhryzol do nohy a ona sa postupne mení na upíra. Odpoveď na obrovskú výdrž a rýchlosť vodcu upírov dostane Jack na stretnutie s biskupom, ktorý mu povie, že sa jedná o Jána Valka, ktorého cirkev takmer upálila pred niekoľkými storočiami. On však prežil a vrátil sa ako upír. Jack musí začať rýchlo konať, pretože Valek chystá vlastný plán, ktorý mu má dopomôcť k tomu, aby sa mohol pohybovať aj cez deň. Dostane k tomu neobvyklého spolupracovníka, kňaza Adama Guiteaua, ku ktorému Jack chová značnú nedôveru a dáva ju chvíľami dosť najavo.

Bella Swanová bola vždy trochu iná. Keď sa jej mama znovu vydala, Bella sa rozhodla zblížiť so svojím otcom a nasťahovala sa k nemu do malého daždivého mestečka Forks, neočakávala však, že sa jej život zmení. Na prvej hodine v novej škole si k nej prisadne tajomný a očarujúci Edward Cullen, chalan, ktorý je iný ako všetci, ktorých doteraz stretla. V škole sa o ňom šíria zvláštne zvesti, rovnako tak o jeho súrodencoch, s ktorými vždy sedáva osamotený pri jednom stole v školskej jedálni. Aj napriek varovaniu kamarátov, Edward neskutočne Bellu priťahuje a snívajú sa jej o ňom sny. Postupne začne mať však podozrenie, že Edward nie je úplne obyčajný chalan a skrýva veľké tajomstvo.

Literárny agent Peter Loew prežíva veľmi zvláštne obdobie. Po jedno romániku s tajomnou ženou je jeho krk obohatený o jazvy po uhryznutí a on sa pomaly začína meniť. Stráca súdnosť, prestáva jasne rozpoznávať realitu od predstáv. Je všetko to, čo zažíva skutočnosť, alebo halucinácie???