Hansas (Harry Earles) įsimylį oro trapecijos atlikėją Kleopatrą (Olga Baclanova). Kleopatra tik naudojasi jo dėmesiu dėl pramogos ir turi romaną su Herakliu (Henry Victor). Netrukus porelė išgirsta apie didelį Hanso palikimą ir nusprendžia jį pasisavinti. Kleopatrai tik reikės ištekėti už neūžaugos ir jį nunuodyti. Kadangi filmas vyksta tokioje avangardinėje aplinkoje, čia sutiksime begalę keistų personažų, kaip žmogų-skeletą, Siamo dvynes, bekojį žmogų, barzdotą moterį, asmenį turintį vyriškų ir moteriškų bruožų, protiškai atsilikusį "mažagalvį" su išplėstu veidu, žmogų-liemenį, kuris neturi nei rankų, nei kojų ir begalę kitų. Filmas tiesiog nenustoja į ekraną mėtyti vis keistesnes asmenybes laikui bėgant. Gal kas galvoja, kaip jiems pavyko padaryti tokį įtikinama grimą? Atsakymas paprastas, visi šiame filme pavaizduoti keistuoliai yra tikri išsigimėliai, užtat čia ir išryškėja filmo dokumentikos dalelės.

Legendinis vampyras Lestatas (akt. St.Townsend) po dešimtmečius trukusio miego nusprendžia išeiti į dienos šviesą. Išgirdęs roko muzikos garsus, jis pakyla iš savo kapo tam, kad vėl pažintų pasaulį. Jis tampa Dievu Žemėje - garsia, mirtingųjų garbinama roko žvaigžde. Jo svaiginančiai viliojančią muziką išgirsta požemių valdovė Akaša (Aaliyah). Visų vampyrų karalienė per amžius ilsėjosi, laukdama tinkamo meto vėl prisikelti ir valdyti pasaulį. Lestato muzika buvo lyg apsireiškimas, kurio ji laukė. Su juo ji trokšta valdyti pasaulį: ir tamsą, ir šviesą...