عندما يبرز عدو غير متوقع ويهدد سلامة وأمن العالم، نيك فوري، مدير وكالة حفظ السلام الدولية المعروفة باسم .S.H.I.E.L.D ، يجد نفسه في حاجة إلى فريق يسحب العالم من حافة الكارثة. من مختلف أنحاء العالم، يبدأ جهد التوظيف!
لم نعد في مانهاتن بعد الآن. يبدو أن سكان نيويورك بول وميريل مورغان لديهم كل شيء - باستثناء أن زواجهم ينهار من حولهم. لكن مشاكلهم الرومانسية صغيرة مقارنة بالمشاكل التي يجدون أنفسهم فيها بعد مشاهدة جريمة قتل. لحمايتهم من قاتل ، يقوم العملاء الفيدراليون بنقل بول وميريل إلى بلدة صغيرة في وايومنغ ، حيث سينهار زواجهما ويحترق ، أو سيتجدد شغفهما.