قصة مؤثرة لبائع كتب إيطالي من أصول يهودية يعيش في قصته الخيالية الصغيرة. ستتوقف حياته الإبداعية والسعيدة بشكل مفاجئ عندما يتم ترحيل عائلته بأكملها إلى معسكر اعتقال خلال الحرب العالمية الثانية. أثناء حبسه ، يحاول إقناع ابنه بأن الأمر برمته مجرد لعبة.
آخر أيام الرايخ الثالث الألماني كما يحكيها (جونج) السكرتير الأخير لـ (هتلر)، ومع اقتراب الجيوش السوفيتية من جنوب وشرق برلين، نشاهد قيادات الرايخ، مثل: (هملر) الذي يحاول النجاة بنفسه، و(جوبلز) الذي يريد الموت مع هتلر، و(هتلر) نفسه الذي يطالبهم بالقتال إلى آخر رجل، والذي تنتابه لحظات من اليأس، ولحظات أخرى من جنون العظمة.
قصة راي راي ماكيلراثبي ، لاعب كرة قدم جديد في جامعة كليمسون ، الذي قام سرا بتربية شقيقه الأصغر في الحرم الجامعي بعد أن أصبحت حياته المنزلية غير مستقرة للغاية.
يتم إنقاذ فاقد الذاكرة من قبل طاقم قارب صيد إيطالي عندما يطفو في البحر. ليس لديه هوية ولا ماضٍ ، لكنه يمتلك سلسلة من المواهب الاستثنائية في الفنون اللغوية والعسكرية والدفاع عن النفس التي تشير إلى وجود مهنة تنطوي على مخاطر. وهو مرتبك ومربك ، يجري بحثًا محمومًا لاكتشاف هويته ولماذا اتخذت حياته منعطفًا خطيرًا.
نقطة المباراة هي هجاء وودي آلن من الجمعية البريطانية العليا وطموح مدرب تنس شاب للدخول فيها. ومع ذلك ، عندما يتعين عليه الاختيار بين امرأتين - واحدة تؤكد له مكانته في المجتمع الراقي ، والأخرى ستبعده عن ذلك - تبدأ راحة اليد في التعرق وتبدأ مباراة نفسية قاتمة في رأسه.