圣诞夜，退役自行车选手Gin，跨性别者花，离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是，他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。花想收留孩子，并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛，伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人，开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者，在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗？
尤马今年23岁，来自东京。当她坐火车去漫画工作室上班时，她的脸和站着的其他乘客一样高。尤马患有脑瘫，只能坐轮椅。她那畸形的四肢只能让她爬行——而且只能拿着铅笔。她的老板是一位成功的漫画家和博主，名叫早矢香(Sayaka)。早矢香喜欢华丽的仙女装。更糟糕的是，过度保护她的母亲几乎不让她离开自己的视线，而且拒绝谈论她的父亲。当尤马试图过一种更加独立的生活时，她无意中发现了成人漫画——漫画色情——并有了自己画画的想法。出版商建议她先积累一些个人经验。但是在东京的红灯区，当一个坐轮椅的女人请人给她安排一个性约会时，会发生什么呢? 导演HIKARI的幽默和可爱的37秒描述了一个不寻常的自我发现之旅——在艺术、身体和家庭方面。而且，正如电影中迷人的主角所了解到的，没有偏见的朋友随处可见。
影片由一系列音乐片断构成，由擅长歌舞巨片的马克·桑德里区执导。其中每一首插曲都以美国的节假日为线索，又都巧妙地集中到一对情敌的身上。本片获1943年第15届奥斯卡最佳编剧和最佳音乐奖提名！ 一家开设在公路边的旅馆，两个年轻的合伙人哈迪和海诺沃同时爱上了一位姑娘。海诺沃（由著名舞蹈家弗雷德·阿斯泰尔饰）尽管在爱情的追逐中连连占先，但最终还是败给了哈迪（由著名歌星宾·克罗斯比饰）。哈迪是位酷爱音乐的懒散的人，他退休回到新英格兰农村，每逢节假日，他的农场就成了娱乐总会… 可爱的琳达·梅森（Linda Mason）让哼唱者吉姆·哈迪（Jim Hardy）俯首称臣，但温文尔雅的步进演员泰德·汉诺威（Ted Hanover）希望她成为他的新舞伴，因为美女莉拉·迪克森（Lila Dixon）拒绝了他。吉姆（Jim）的晚餐俱乐部假日酒店（Holiday Inn）是汉诺威（Hanover）和经理丹尼·里德（Danny Reed）追逐的场所。音乐是最重要的。
森林里一条偏僻小路的尽头，是一片长满芦苇的湖，湖下面有一个渔场，上面有一间间的水上宾馆，它们远看像是一个又一个的“小岛”。湖的主人熙真（徐倩）是一个漂亮的哑女，早上她驾驶小船接载宾馆的客人，顺便卖鱼粮给渔夫，晚上则以姿色诱惑那些客人，许多心术不正的男人都死在了她的美色中。曾是警察的贤植（金儒哲）因杀掉不忠女友逃亡到“小岛”，左思右想后准备吞枪自杀，就在举枪时，熙真突然从水里冒出来，把一把尖刀插入他的大腿，自杀不了的贤植对熙真产生既古怪又亲密的感觉。自此，两人开始在世外荒源上演疯狂激烈的情欲角逐大战。
德科（拉加诺·拉莫斯 Lázaro Ramos 饰）和纳德西诺（瓦格纳·莫拉 Wagner Moura 饰）是一对从小在一起生活玩耍的好朋友，他们情同手足，亲密无间，且共同拥有一艘小船。某天，性感美丽的妓女卡琳娜（艾莉丝·布莱加 Alice Braga 饰）计划去萨尔瓦多，两兄弟对她垂涎已久，遂谈好价钱，载她同行。三人一路悠哉游哉，吃喝玩乐，尽享鱼水之欢。原本以为是一趟天堂之旅，但在充满诱惑和魔性的卡琳娜面前，德科和纳德西诺的情感渐渐失控……
达米安（亚历克斯·以特尔 饰）是个虔诚的教徒，他与哥哥安东尼及父亲一起生活。 一天，达米安在自己的秘密基地边捡到一个袋子，里面竟然装着20多万的英磅，眼看英磅就要统一被换成欧元了。兄弟俩在不告诉父亲的情况下，要把这些钱处理掉。 安东尼考虑到了很多现实的问题，他好好利用这些钱，达米安却觉得钱对于他来说并不那么重要，他希望能把钱给那些贫穷的人。平日他更在自己的虚拟世界中，与不同的圣徒们交谈，不亦乐乎。 不久，达米安发现一个行踪奇怪的人，原来是他是名劫匪，如今他要取回他的钱。圣诞节表演当天，他们的父亲发现了这件事。面对劫匪对家里的破坏，父亲决定把这些钱据为己有，与女友还有儿子们一起到各大银行换取欧元。就在前一天晚上，该劫匪需要达米安的帮助，再次获得巨款。 但最后达米安决定要把那些钱都烧掉，就在这时候他看到了他日朝夜想的母亲，母亲借着最后的机会，要教会他看待世事……
电影的主人公是一个自诩为情圣的中年白领Roger ，对男女之事，他总是能说的头头是道，让听客没法反驳。事实上一副大男人派头的他却是女老板的性玩物，被甩了也只能忍气吞声，此时他16岁的外甥 Nick 到访，得知 Nick 还是个没恋爱过的纯情小男生后，他的热情又上来了，决定传授“追女”绝招给 Nick ，经过一个晚上的夜生活后他才发现对于女人要什么甚至自己要什么，他远远没有了解。
一次偶然中，一直默默无闻和母亲相依为命的雅顿（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）发现了一具年轻的女性尸体，死去的女子名为克里斯塔（布莱特妮·墨菲 Brittany Murphy 饰），死因是谋杀。这一爆炸性的消息让雅顿瞬间成为了社区里的红人，她单调枯燥的生活一去不复返了。