Losangelský agent FBI Sean Archer má s psychopatickým teroristou Castorem Tryem nevyřízené účty. Před šesti lety se Castor pokusil příliš schopného agenta zastřelit ze zálohy a nešťastnou náhodou zabil jeho malého synka. Od té chvíle je Archer smrtelně nebezpečnému Troyovi v patách. Žene ho touha po pomstě. A velký den odplaty konečně nastal. V divoké honičce a mimořádně dramatické přestřelce Archer vítězí a nebezpečný terorista se v komatu a na prahu smrti ocitá v tajné vězeňské nemocnici. Je ale skutečně dobojováno? Nikoli! Castor a jeho bratr Pollux několik hodin před zatčením umístnili někde v Los Angeles biologickou zbraň, kterou časovaný spínač odpálí přesně za šest dní. Je třeba vypátrat místo, kde je zákeřná bomba uložena. Jde o záchranu desetitisíců životů. S pomocí nejmodernější technologie vědci transplantují Archeovi tvář teroristy Castora.

Hoci Harry Crumb pochádza z rodiny slávnych, závideniahodne bystrých detektívov, on sám, žiaľ, žiadnym z talentov svojich predkov nedisponuje – má neprehliadnuteľnú nadváhu a je síce dobrák, no neuveriteľne naivný, roztržitý a tak trochu pripečený. Skrátka a dobre sa na post detektíva vôbec nehodí, a tak nečudo, že pracuje v tej najzapadnutejšej pobočke rodinnej detektívnej agentúry, kde jeho nemohúcnosť a bezradnosť nie je až tak na očiach. Nuž a práve jeho temer neexistujúce detektívne vlohy sa jeho súčasnému šéfovi Eliotovi Draisenovi náramne hodia pre jeho zvrhlý plán – Harryho totiž poverí prešetrením únosu dcéry kalifornského multimilionára, v ktorom má sám svoje špinavé prsty...

Je 31. decembra 1958. Detektív vyšetruje krádež obrazu z domu bohatej havanskej vdovy 31. decembra 1958. Ich vzťah počas vyšetrovania, ktoré je sprevádzané tancom, poodkryje minulosť rodiny a domu. Obsadenie Havany revolucionármi v osudný večer však ich životy zmení navždy.