Zootropolis, a modern emlősök fővárosa, különleges hely. Olyan részekből áll, mint az elegáns Szahara tér vagy a zord Tundraváros. Ebben a színes kavalkádban a világ minden tájáról származó állatok élnek egymás mellett békében. Itt nem számít ki vagy, a legnagyobb elefánt és a legkisebb mókuscickány is megfér egymással. Amikor megérkezik a városba Judy Hopps, a zöldfülű rendőr, rá kell, hogy ébredjen, nem egyszerű feladat első nyuszinak lenni a nagy és erős állatokkal telezsúfolt rendőrségen. Judy azonban elszántan bizonyítani akar, ezért ugrik az első lehetőségre, hogy a végére járjon egy ügynek, még ha ez azt is jelenti, hogy együtt kell dolgoznia a gyors észjárású szélhámos rókával, Nick Wilde-dal.
"A havazás kemény munka. Szökkelj fel és hoppanj le. Szálljon a sok hópihe. Előre-hátra, hó borul a világra. Miért van az, hogy az egyik helyen havazik, a másikon esik? Mert ez a világ rendje. Rázzuk csak oda a havat, ahol szükséges. Erdőre, mezőre, földre. Hogy aztán majd kenyeret adjon." Holle anyó megmenti a kis Jakabot, s így együtt rázzák a havat hozó dunyhát. Jakab Holle anyó varázsgömbjén át figyeli a kis Erzsike cseperedését. Visszavágyik a Földre, hogy megvigasztalja a kislányt, akinek édesanyját elragadta a Kaszás. Édesapja új felesége és lánya pedig mindketten gonosz mostohák...
Clara ajándékként egy diótörő babát kap karácsonyra. Amikor az óra éjfélt üt, különös dolog történik, melynek következtében Clara egy fantáziavilágban találja magát, ahol mézeskalács katonák harcolnak az egérhadsereg ellen.
A kegyetlen Hagir (Walter Kreye) megtámadja a walsungok birodalmát, a királyt megöli, népét szolgasorba taszítja. De a pápa csak akkor nevezi ki törvényes uralkodónak, ha bemutatja Thorwald király varázserejű kardját. Ezt a kardot keresi Lenya (Anja Knauer) is, az istenek kiválasztottja. Küldetése sikerétől függ népe sorsa. Ha elbukik, a walsungok örökre szolgák maradnak. Lenya az elrabolt pap, Mimir nyomába ered és a nagy harcos, Gero (Hendrik Duryn) segítségével, számtalan veszélyes kaland után megtalálja a kardot. De Lenya számára ez még csak a kezdet.
A messzi Camelotban a nemes Sir Gawain (Miles O'Keeffe) feladata, hogy megoldja a Zöld Lovag (Sean Connery) rejtélyét. A válasz kutatása közben rátalál az igaz szerelem, a varázslatos hercegnő (Cyrielle Clair) személyében. Camelot királyságba újév napján tetőtől talpig zöldbe öltözött, zöld bőrű lovag érkezik egy fejszével a kezében. Kihívást intéz az egybegyűltekhez: bárki lecsaphatja a fejét a fejszével, de egy évvel és egy nappal később vállalnia kell a viszonzást. Sir Gawain, a Kerekasztal lovagja nem várja meg, amíg Artúr király felel a kihívásra, hanem vállalkozik a próbára. A Zöld Lovag azonban nem hal meg, amikor Gawain a fejét veszi, hanem emlékezteti a fogadalmára. A lovag nem akar hitszegővé válni és egy év elteltével útnak indul, hogy felkutassa a Zöld Lovagot. Útközben ki kell állni a tisztaság és bátorság, a lovagiasság és szerelem legnagyobb próbatételeit...