本片结合了动画与真人，故事主人翁只是街上路人，被诱到剧场后台，一步步扮演起浮士德，和魔鬼达成一宗命定的交易：以灵魂换取智慧与法力。 　　幕后制作 　　影片并不是歌德原著的改编，场景穿越现实与剧场，木偶、纸偶与粘土全部用上。魔鬼有着浮士德的面容，过场小丑能文能武，但也受命运播弄，最妙上帝只是不堪一击的纸片。性与食物都变作不堪入目，更不可餐。影片充满超现实的奇思妙想，视觉效果一流，但节奏缓慢，主题有点空洞。

魔鬼安排一个将死的黑帮成员返回人间，并成为一个受人尊敬的法官，来偿还他生前犯下的罪过。

　　每当日蚀之时，恶魔会有一次从地狱逃出来的机会，他派他的儿子寻找人间的魔石来释放他，而拥有特殊能力的人类必须阻止世界末日的发生。