Париж през 1828 по време на крал Луи-Филип. Булевард дю Темпл, преименуван на Булевард на Престъпленията е привлекателно място за фокусници и улични артисти. Там Гаранс се запознава с Фредерик Льометр, обучаващ се актьор и мима Батист Дюбаро. Между тях успоредно с първите им стъпки в театъра и успехите им се разиграва любовен триъгълник.
Филмът е завладяваща история на Фернандо, красив младеж, дезертьор по време на Гражданската война в Испания, който се сприятелява със свободомислещ художник. Когато четирите красиви дъщери на художника се завръщат в дома си, Фернандо се изправя пред романтична дилема - в коя от тях да се влюби?
Силите на Светлината и Мрака са съществували в деликатен баланс от стотици години… поне досега. Нощните стражи следят Тъмните, сред които са вампирите, вещиците и магьосниците, променящи формата си. Но верига от мистериозни събития задействат ужасяващо древно пророчество: един от Различните ще смени страната, на която е верен, ще наруши баланса и ще предизвика апокалиптична война, каквато света не е преживявал никога преди!
Съдбата на света зависи от изхода на борбата между Доброто и Злото, както и от двойнствените сили, които владеят Марек. Тя се разкайва, че е заменила Желязната корона за Тъмната спора. Зомбитата погребват в студ и мрак всеки превзет град. Марек и Даген издирват древни архиви и търсят вход към подземния свят. Зорлок очаква двубоя с Марек. Безсмъртието на боговете е в съзнанието, което владеят...
Филмът разказва драматичната и романтична история за срещата на Ед Хемслър с Рони Мейснър. Двамата са ужасно различни един от друг – докато Ед е обсебен от бъдещето и се подготвя за края на света, който може и да не настъпи, Рони е фокусирана върху миналото и загубата, която е преживяла, и купува неща, които може никога да не използва. Те се влюбват един в друг и правят опити да намерят начин да си помагат и да се разбират, но най-вече как да се обичат, въпреки различията си.
В едно кралство, опустошено от мрака и тиранията, се промъква малък лъч надежда, когато тайнствен син камък се оказва всъщност последното драконово яйце в света.